Un Contacto es una persona individual, normalmente asociada a una Cuenta (organización) o a una Oportunidad. Por ejemplo, si Techco es la Cuenta, entonces John Smith, Director Comercial de Techco, es el Contacto. El módulo de Contactos almacena toda la información relativa a estas personas y ofrece un único lugar donde ver cada interacción — llamadas, reuniones, correos, casos y campañas — asociada a esa persona.
Los Contactos se crean normalmente de forma directa, se convierten a partir de un Cliente Potencial una vez cualificado, o se crean automáticamente durante la conversión de un Cliente Potencial.
| Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre / Apellidos |
El nombre del contacto. Apellidos es obligatorio. |
Nombre de Cuenta |
Vincula el Contacto con su organización. Rellenar este campo crea una relación con el registro de Cuenta y hace que el Contacto aparezca en el subpanel Contactos de la Cuenta. |
Puesto de Trabajo / Departamento |
El rol del Contacto y su equipo dentro de su organización. |
Teléfono de Oficina / Móvil |
Números de contacto principales de la persona. |
Dirección de Correo |
Se utiliza para comunicaciones por correo, envío de campañas y notificaciones del sistema. |
Informa A |
Se vincula a otro registro de Contacto, permitiendo modelar una jerarquía de informes dentro de una organización. |
Primer Medio de Contacto |
Registra cómo se captó al Contacto: Llamada en Frío, Cliente Existente, Autogenerado, Empleado, Partner, Relaciones Públicas, Correo Directo, Conferencia, Feria Comercial, Sitio Web, Boca a Boca, Email, Campaña u Otro. Útil para la atribución e informes de campañas. |
No Llamar |
Marca este Contacto como alguien que no debe ser contactado por teléfono. SuiteCRM respeta este indicador en los flujos de trabajo de llamadas. |
Rehusar Email |
Marca este Contacto como que ha rehusado las comunicaciones por correo. SuiteCRM no enviará correos de campaña a un Contacto con este indicador activado. |
Campaña |
Registra con qué campaña está asociado este Contacto, si la hay. |
Rol en Oportunidad |
Cuando un Contacto está vinculado a una Oportunidad, este campo registra su rol en el negocio, por ejemplo Responsable de Decisión, Evaluador o Influenciador. Se establece desde el subpanel Contactos de la Oportunidad. |
Asignado A |
El usuario de SuiteCRM responsable de este Contacto. |
Desde un registro de Contacto puede ver y gestionar todos los registros asociados mediante subpaneles:
| Subpanel | Contiene |
|---|---|
Actividades |
Llamadas, Reuniones, Tareas y Correos registrados contra el Contacto. Los elementos completados pasan al subpanel Historial. |
Historial |
Actividades completadas y correos archivados asociados al Contacto. |
Oportunidades |
Negocios en los que participa el Contacto. |
Casos |
Incidencias de soporte asociadas al Contacto. |
Bugs |
Bugs vinculados al Contacto. |
Documentos |
Archivos adjuntos al Contacto. |
Clientes Potenciales |
Clientes potenciales asociados al Contacto. |
Direct Reports |
Otros Contactos que informan a este Contacto, según su campo Informa A. |
Campañas |
Campañas en las que se ha incluido al Contacto, mostrando cómo ha respondido. |
Eventos |
Eventos a los que se ha invitado al Contacto o a los que ha asistido. |
Presupuestos |
Presupuestos asociados al Contacto. |
Facturas |
Facturas asociadas al Contacto. |
Contratos |
Contratos asociados al Contacto. |
SuiteCRM incluye una función de Mapas integrada. Se puede mostrar un panel de mapa con la dirección del Contacto en los registros de Contacto. Consulte Mapas para más información.
Importar una vCard: cree un nuevo Contacto importando un archivo vCard (.vcf). Seleccione Import vCard en el menú del módulo Contactos y suba el archivo. SuiteCRM rellenará previamente los campos del Contacto a partir de los datos de la vCard.
Exportar una vCard: se puede habilitar un botón vCard en la Vista de Detalle del Contacto para descargar los datos del Contacto como un archivo .vcf. Esto requiere que un administrador sustituya los campos separados Nombre y Apellidos por el campo combinado Nombre utilizando Studio.
Crear un usuario de portal: si su instancia de SuiteCRM tiene habilitado el portal de clientes, se puede conceder acceso al portal a un Contacto directamente desde su Vista de Detalle mediante el botón Create Portal User. Consulte a su administrador para conocer los detalles de configuración del portal.
Crear contactos a partir de clientes potenciales: cuando un Cliente Potencial se cualifica y se convierte, SuiteCRM puede crear automáticamente un Contacto relacionado. Consulte Clientes Potenciales para saber cómo funciona la conversión.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación, fusión e importación, consulte Gestión de Registros.
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