Las Tareas de SuiteCRM le permiten registrar, asignar y hacer seguimiento de acciones pendientes y elementos por hacer. Las Tareas pueden relacionarse con otros registros para que las acciones pendientes sean visibles desde la Cuenta, Contacto, Oportunidad o Caso correspondiente.
Subject: el nombre o la descripción de la tarea. Obligatorio.
Status: en qué punto se encuentra la tarea: Not Started, En Progreso, Completada, Pending Input o Aplazada.
Priority: la urgencia de la tarea: High, Medium o Low.
Due Date: la fecha límite para completar la tarea.
Start Date: cuándo se espera que empiece el trabajo en la tarea.
Related to: relaciona la tarea con un registro superior (Cuenta, Contacto, Oportunidad, Caso, etc.). La tarea aparecerá en el subpanel de Activities de ese registro mientras esté abierta, y pasará al subpanel de Historial una vez cerrada.
Contact: relaciona la tarea con un registro de Contacto específico.
Las Tareas aparecen en el subpanel Activities del registro al que están vinculadas. Las tareas completadas o cerradas pasan al subpanel Historial.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de los registros, como la búsqueda, edición, duplicación e importación, consulte Gestión de Registros.
Para marcar una tarea como finalizada, haga clic en el icono x en la vista de lista de Tareas, o haga clic en Close en la vista de detalle de la Tarea. También puede usar Close and Create New para abrir inmediatamente un nuevo formulario de Tarea, algo útil cuando completar una acción da lugar directamente a la siguiente.
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