Una Oportunidad es un cliente potencial de ventas cualificado con una probabilidad razonable de que se pueda hacer negocio con su empresa — se ha establecido que tiene capacidad de compra y ha entrado en el ciclo de compra. Este módulo le permite seguir las Oportunidades a lo largo del pipeline de ventas hasta que el negocio se marca como Cerrado Perdido o Cerrado Ganado.
Nombre de Cuenta: la Cuenta (organización) con la que está asociada esta oportunidad. Vincular la oportunidad a una cuenta la conecta con toda la demás actividad de esa cuenta.
Importe: el valor esperado del negocio. Admite varias monedas; SuiteCRM almacena tanto el importe en la moneda original como un equivalente en USD para informes entre monedas.
Fecha de Cierre: la fecha esperada en la que se cerrará el negocio. Campo obligatorio. Se utiliza en la previsión e informes del pipeline.
Etapa de Venta: dónde se encuentra la oportunidad en su pipeline de ventas: Prospección, Cualificación, Análisis de Necesidades, Propuesta de Valor, Id. Responsables de Decisión, Análisis de Percepción, Propuesta/Cotización de Precio, Negociación/Revisión, Cerrado Ganado o Cerrado Perdido.
Probabilidad: se establece automáticamente según la Etapa de Venta, pero puede sobrescribirse. Representa la probabilidad de que el negocio se cierre y se utiliza en cálculos ponderados del pipeline.
Tipo: clasifica el negocio como Nuevo Negocio o Negocio Existente.
Primer Medio de Contacto: cómo se generó la oportunidad, por ejemplo Llamada en Frío, Email, Partner o Feria Comercial.
Campaña: vincula la oportunidad a la campaña que influyó en ella, para el seguimiento del ROI.
Siguiente Paso: un campo de texto libre para registrar la acción inmediata siguiente necesaria para avanzar el negocio.
Desde un registro de Oportunidad puede ver y gestionar todos los registros asociados mediante la sección de Relaciones:
Cuenta: la organización con la que está asociada la oportunidad.
Contactos: las personas implicadas en la decisión de compra.
Actividades: Llamadas, Reuniones, Tareas y Correos registrados contra la oportunidad.
Historial: correos archivados y actividades completadas.
Documentos: propuestas, contratos y archivos de apoyo.
Presupuestos / Contratos: registros transaccionales generados a partir de la oportunidad. Consulte Presupuestos, Facturas y Contratos.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación, fusión e importación, consulte Gestión de Registros.
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