Base Legal
La función Base Legal permite hacer seguimiento de la base jurídica por la que una empresa tiene permiso para almacenar y procesar la información de una persona. Está diseñada principalmente para el cumplimiento del RGPD, pero es lo suficientemente genérica como para utilizarse con otros fines.
Campos de Base Legal
La función añade tres campos auditables a los registros de Contacto, Cliente Potencial y Público Objetivo:
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Base Legal: el fundamento jurídico para procesar los datos de la persona (por ejemplo: Consentimiento, Contrato, Obligación Legal, Intereses Vitales, Misión de Interés Público, Intereses Legítimos).
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Origen de la Base Legal: cómo se estableció la base legal (por ejemplo: Sitio Web, Email, Teléfono).
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Fecha de Revisión: la fecha en que se confirmó o actualizó por última vez la base legal.
Para añadir estos campos a la vista de Edición o de Detalle de un módulo, vaya a Admin → Studio → seleccione el módulo → Vista de Edición o Vista de Detalle, y arrastre los campos al diseño.
Puede hacer seguimiento de los cambios en estos campos mediante la acción Ver Registro de Cambios de un registro.
Actualizar la Base Legal Manualmente
Registro Individual
Abra el registro y seleccione Editar en el menú Acciones. Actualice los campos de Base Legal y haga clic en GUARDAR.
Actualización Masiva
Para actualizar varios registros a la vez:
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Vaya a la Vista de Lista de Contactos, Clientes Potenciales o Público Objetivo.
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Seleccione las casillas de los registros que desea actualizar.
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Seleccione Actualización Masiva en el desplegable Acción Masiva.
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Desplácese hasta el final de la página para encontrar los campos de Base Legal.
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Establezca los valores requeridos y haga clic en Actualizar.
Actualizar la Base Legal Automáticamente
Mediante Formulario Web a Cliente Potencial
Cuando la Adhesión Confirmada está configurada en Admin → Configuración de Email, cualquier Formulario Web a Persona creado en el módulo Campañas actualizará automáticamente los campos de Base Legal de los nuevos registros al enviarse el formulario:
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Base Legal: Consentimiento
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Origen de la Base Legal: Sitio Web
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Fecha de Revisión: la fecha en que se hizo clic en el enlace de autorización
Mediante Email de Adhesión Confirmada
Cuando un contacto, cliente potencial o registro de público objetivo completa la confirmación de un email de Adhesión Confirmada, sus campos de Base Legal se actualizan automáticamente:
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Base Legal: Consentimiento
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Origen de la Base Legal: Email
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Fecha de Revisión: la fecha en que se hizo clic en el enlace
Para enviar un email de Adhesión Confirmada manualmente:
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Vaya a la Vista de Lista de Contactos, Clientes Potenciales o Público Objetivo.
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Seleccione las casillas de los registros que desea actualizar.
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Seleccione Enviar Email de Confirmación de Autorización en el desplegable Acción Masiva.
Consulte Adhesión Confirmada para más información sobre cómo configurar esta función.