El módulo Projects le permite organizar y hacer seguimiento de los proyectos de su organización, dividiendo el trabajo en tareas, asignando recursos y supervisando el progreso. Un proyecto puede visualizarse como un diagrama de Gantt o en una vista de cuadrícula de proyecto.
Name: el nombre del proyecto. Obligatorio.
Status: el estado general del proyecto: Draft, In Review o Published.
Start Date / End Date: las fechas de inicio y fin previstas para el proyecto. Ambas son obligatorias.
Priority: la importancia del proyecto: Low, Medium o High.
Description: un resumen del propósito y el alcance del proyecto.
Override Business Hours: cuando está marcado, las reglas del horario laboral no se aplican al calcular la duración de las tareas del proyecto.
Total Estimated Effort / Total Actual Effort: totales de solo lectura calculados a partir de todas las tareas del proyecto, que muestran las horas previstas frente a las horas realmente invertidas.
Los Projects pueden relacionarse con Contacts, Accounts, Opportunities, Cases y otros registros. Las asociaciones se gestionan desde los subpaneles dentro de la sección Relationships de la Vista de Detalle del proyecto.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relationships and Subpanels.
Para conocer las operaciones estándar de los registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación e importación, consulte Record Management.
En el menú del módulo, haga clic en Create Project.
Introduzca la información de los siguientes campos:
Name — introduzca un nombre para el proyecto.
Status — seleccione el estado del proyecto: Draft, In Review o Published.
Start Date / End Date — seleccione las fechas de inicio y fin previstas.
Assigned To — el usuario responsable del proyecto. Por defecto, usted mismo.
Priority — seleccione la importancia del proyecto: Low, Medium o High.
Description — introduzca una breve descripción del proyecto.
Haga clic en Save.
Una vez guardado, se abre la Vista de Detalle del proyecto. Desde aquí puede relacionar el proyecto con Contacts, Opportunities, Cases y otros registros, y empezar a añadir Project Tasks.
En el subpanel Project Tasks, haga clic en Create.
Introduzca la información de los siguientes campos:
Name — introduzca un nombre para la tarea.
Task ID — un identificador numérico de la tarea dentro del proyecto.
Start Date / Finish Date — las fechas de inicio y finalización previstas para la tarea.
Percentage Complete — un valor de 0 a 100 que indica cuánto se ha completado de la tarea.
Priority — la importancia de completar esta tarea.
Milestone — marque esta casilla si completar esta tarea representa un hito clave del proyecto.
Project Name — haga clic en el icono selector para asociar la tarea a un proyecto si aún no está establecido.
Description — una breve descripción del trabajo requerido.
Haga clic en Save.
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