Una Oportunidad es un cliente potencial de Ventas cualificado con una probabilidad razonable de que se pueda hacer negocio con su empresa. Se ha establecido que tiene capacidad de compra y ha entrado en el ciclo de compra. Este módulo le permite seguir sus Oportunidades a lo largo del Pipeline de Ventas hasta que el negocio se marca como "Cerrado Perdido" o "Cerrado Ganado".
Nombre de Cuenta: la Cuenta (organización) con la que está asociada esta oportunidad. Vincular la oportunidad a una cuenta la conecta con toda la demás actividad de esa cuenta.
Importe: el valor esperado del negocio. Admite varias monedas; SuiteCRM almacena tanto el importe en la moneda original como un equivalente en USD para informes entre monedas.
Fecha de Cierre: la fecha esperada en la que se cerrará el negocio. Campo obligatorio. Se utiliza en la previsión e informes del pipeline.
Etapa de Venta: dónde se encuentra la oportunidad en su pipeline de ventas: Prospección, Cualificación, Análisis de Necesidades, Propuesta de Valor, Id. Responsables de Decisión, Análisis de Percepción, Propuesta/Cotización de Precio, Negociación/Revisión, Cerrado Ganado o Cerrado Perdido.
Probabilidad: se establece automáticamente según la Etapa de Venta, pero puede sobrescribirse. Representa la probabilidad de que el negocio se cierre y se utiliza en cálculos ponderados del pipeline.
Tipo: clasifica el negocio como Nuevo Negocio o Negocio Existente.
Primer Medio de Contacto: cómo se generó la oportunidad, por ejemplo Llamada en Frío, Email, Partner o Feria Comercial.
Campaña: vincula la oportunidad a la campaña que influyó en ella, para el seguimiento del ROI.
Siguiente Paso: un campo de texto libre para registrar la acción inmediata siguiente necesaria para avanzar el negocio.
Desde un registro de Oportunidad puede ver y gestionar todos los registros asociados mediante subpaneles:
Cuenta: la organización con la que está asociada la oportunidad.
Contactos: las personas implicadas en la decisión de compra.
Actividades: Llamadas, Reuniones, Tareas y Correos registrados contra la oportunidad.
Historial: correos archivados y actividades completadas.
Documentos: propuestas, contratos y archivos de apoyo.
Presupuestos / Contratos: registros transaccionales generados a partir de la oportunidad. Consulte Presupuestos, Facturas y Contratos.
SuiteCRM incluye una función de Mapas integrada. Se puede consultar un panel de mapa con la dirección de la cuenta asociada en los registros de Oportunidad. Consulte Mapas para más información.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación, fusión e importación, consulte Gestión de Registros.
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