Debajo del detalle principal del registro, encontrará subpaneles que muestran todos los demás registros vinculados al registro que está viendo actualmente. Cada subpanel muestra el nombre del módulo y los registros relacionados en formato de lista, ofreciéndole un resumen a simple vista de todos los datos asociados. Los subpaneles que se muestran variarán según el tipo de registro; por ejemplo, un registro de Contacto puede mostrar subpaneles para Actividades, Historial, Documentos, Casos y Grupos de Seguridad.
Cada subpanel ofrece su propio conjunto de acciones y funcionalidades:
Crear un registro relacionado: dentro de un subpanel, haga clic en Crear para crear un nuevo registro en ese módulo, que se vinculará automáticamente al registro actual.
Editar un registro relacionado: haga clic en el icono de Lápiz para editar un registro relacionado en línea.
Vincular un registro existente: haga clic en Seleccionar para buscar y vincular un registro existente de ese módulo al registro actual.
Eliminar una relación: puede eliminar el vínculo entre el registro actual y un registro relacionado haciendo clic en Eliminar. Tenga en cuenta que esto elimina únicamente la relación, no el registro relacionado en sí.
Las relaciones en SuiteCRM definen cómo se conectan entre sí los registros de distintos módulos. Por ejemplo, un Contacto puede estar relacionado con una Cuenta, una Nota, una Reunión y una serie de correos electrónicos históricos. Estas relaciones le permiten construir una imagen completa de sus interacciones y datos en torno a un único registro.
Las relaciones se pueden crear de dos formas:
A través del subpanel: dentro de cualquier subpanel, use el botón Crear para crear un nuevo registro relacionado que se vinculará automáticamente al registro actual, o el botón Seleccionar para buscar y vincular un registro existente de ese módulo.
Durante la introducción de datos: al crear o editar un registro, los campos de relación del formulario le permiten vincular registros de otros módulos directamente. Por ejemplo, al crear un Contacto puede especificar la Cuenta a la que pertenece, estableciendo la relación en el momento de la introducción de datos.
Los subpaneles disponibles en un registro y las relaciones configuradas entre módulos puede gestionarlos un administrador del sistema. Si cree que falta una relación entre dos módulos, hable con su administrador del sistema.
Los campos de relación y los subpaneles son dos caras de la misma relación. Cuando rellena un campo de relación en un registro, por ejemplo, vinculando un Contacto a una Cuenta, la relación se crea al guardar. El Contacto aparecerá entonces en el subpanel de Contactos del registro de la Cuenta, y la Cuenta se mostrará en el campo Nombre de Cuenta del registro de Contacto.
Los campos de relación son un tipo especial de campo que se encuentra en muchos formularios de creación y edición de registros en SuiteCRM. Permiten vincular un registro a otro registro de un módulo diferente y son visualmente distintos de los campos de texto estándar: tienen un pequeño icono selector (flecha) a la derecha del campo, que abre una ventana emergente de búsqueda que le permite encontrar y seleccionar el registro que desea vincular.
Usar un Campo de Relación
Para rellenar un campo de relación:
Haga clic en el icono selector a la derecha del campo de relación. Aparecerá una ventana emergente de búsqueda.
Utilice los campos de búsqueda de la ventana emergente para encontrar el registro que desea vincular.
Haga clic en el nombre del registro para seleccionarlo. La ventana emergente se cerrará y el nombre del registro seleccionado se rellenará en el campo de relación.
Si desea borrar un campo de relación que ya se ha rellenado, haga clic en el icono X a la derecha para eliminar el registro vinculado.
Alternativamente, si conoce el nombre del registro que desea vincular, puede empezar a escribirlo directamente en el campo de relación. SuiteCRM sugerirá registros coincidentes a medida que escribe, permitiéndole seleccionar el correcto sin necesidad de abrir la ventana emergente de búsqueda completa.
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