Notas y Adjuntos
Resumen
El módulo Notes de SuiteCRM se puede utilizar para mantener un registro de comentarios, observaciones o explicaciones que un usuario pueda tener en relación con su organización internamente, o en relación con otro registro de SuiteCRM, como una Account, Contact, Lead u otros muchos. Las Notes también se utilizan para mantener un registro de las interacciones con los clientes relativas a Cases y Bugs.
Acciones de Nota
Acceda a las acciones de Note desde el menú del módulo:
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Create Note or Attachment – Abre un formulario para crear un nuevo registro de Note.
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View Notes – Redirige a la Vista de Lista para buscar y listar registros de Note.
Crear una Nota
Navegue al módulo Notes y seleccione "Create Note" en el menú Actions.
Resumen de Campos
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Subject - Asunto de la nota
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Assigned To - Usuario responsable del documento
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Related To - El registro superior con el que se relaciona la nota (Account, Contact, Lead, etc.)
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Contact - El Contact asociado a la nota (si procede). Este campo se ocultará dinámicamente si el Related To es Contacts.
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Note - Contenido de la nota
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Attachment - El archivo adjunto a la nota (si procede)