Esta guía está dirigida a los usuarios finales de SuiteCRM. Proporciona orientación sobre cómo navegar por SuiteCRM, gestionar registros y llevar a cabo las tareas diarias que necesitará realizar en su función.
Esta guía cubre SuiteCRM 8.x. Si no está seguro de qué versión utiliza su organización, haga clic en su nombre en la sección superior derecha del menú de navegación y seleccione Acerca de. El número de versión se muestra debajo del logotipo de SuiteCRM.
Dos cosas que debe tener en cuenta antes de empezar:
Su sistema puede tener un aspecto distinto al de las capturas de pantalla: los administradores pueden ocultar módulos que no utilice, renombrar campos, añadir campos y reorganizar las pantallas. Si algo descrito en esta guía no aparece en su sistema, lo más probable es que se haya desactivado o renombrado, no que no esté disponible.
Esta guía no cubre la administración ni el desarrollo: la configuración de usuarios, del sistema y su ampliación mediante código se tratan en la Guía del Administrador y la Guía del Desarrollador (disponible solo en inglés).
En el Glosario encontrará un glosario con los términos y definiciones clave utilizados en esta guía.
SuiteCRM es un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) de código abierto. Ayuda a su organización a gestionar todas sus interacciones y relaciones con clientes, posibles clientes y socios en un único lugar central. En lugar de depender de hojas de cálculo dispersas, bandejas de entrada de correo electrónico y notas individuales, SuiteCRM ofrece a sus equipos una vista única y compartida de los datos de sus clientes, de modo que todos trabajen con la misma información actualizada.
Todo lo descrito en esta guía forma parte del propio SuiteCRM. No existen planes de pago con funciones adicionales: si un módulo no está disponible para usted, es porque un administrador lo ha desactivado, no porque deba adquirirse por separado.
Es importante comprender la diferencia entre un registro y un módulo:
Registro: una entrada individual, como un único Contacto, una Cuenta, una Oportunidad o una Nota. Cada registro tiene su propia página, donde puede ver sus detalles y todo lo relacionado con él.
Módulo: un conjunto de registros del mismo tipo. El módulo Contactos contiene sus registros de contactos, el módulo Cuentas contiene sus organizaciones, y así sucesivamente. Cada módulo dispone de una Vista de Lista para buscar y trabajar con muchos registros a la vez, y una Vista de Detalle para consultar uno en profundidad.
Los registros están vinculados entre sí, lo que hace que un CRM sea más útil que una hoja de cálculo. Un Contacto pertenece a una Cuenta, una Oportunidad se relaciona con ambos, y cualquier Llamada, Reunión, Correo, Nota o Documento que registre queda asociado a los registros a los que se refiere.
Gestionar organizaciones y personas: almacene toda la información sobre las empresas y personas con las que trabaja su organización, incluyendo datos de contacto, direcciones y sus propias categorías. Cada Llamada, Correo, Reunión, Nota y Documento queda asociado al registro, de modo que cualquier persona de su equipo puede ver el historial completo en un único lugar.
Realizar el seguimiento de las ventas desde la consulta inicial hasta el cierre: capture y cualifique clientes potenciales, conviértalos en contactos y Oportunidades, y gestiónelos a través de su proceso de venta. Cree Presupuestos a partir de un catálogo de los productos y servicios que ofrece, conviértalos en Facturas y realice el seguimiento de los Contratos a lo largo de su ciclo de renovación.
Gestionar la atención al cliente: registre consultas de soporte, quejas y solicitudes de servicio como Casos, asígnelos a agentes y realice un seguimiento del tiempo que tardan en resolverse. Los Casos pueden crearse automáticamente a partir de correos entrantes, y una Base de Conocimiento le permite publicar respuestas a preguntas frecuentes.
Ejecutar campañas: envíe Campañas de correo de marketing y transaccionales, segmente a los destinatarios en Listas Objetivo y controle las tasas de apertura, clics y rebotes.
Planificar su jornada: mantenga llamadas, reuniones, tareas y eventos en un único calendario, consulte la disponibilidad de sus compañeros y reciba avisos cuando le inviten o venza un recordatorio.
Generar documentos a partir de sus datos: diseñe una plantilla una sola vez y deje que SuiteCRM la rellene, generando presupuestos, facturas, contratos y cartas personalizados con los datos extraídos de los registros vinculados.
Automatizar tareas rutinarias: los flujos de trabajo pueden asignar nuevos registros a la persona adecuada, escalar Casos, avisarle de oportunidades de alto valor y actualizar campos, sin que nadie tenga que acordarse de hacerlo.
Generar informes sobre sus datos: cree informes de cualquier módulo con filtros, agrupaciones y gráficos, guárdelos para reutilizarlos y prográmelos por correo electrónico. Añádalos a los paneles de su página de inicio.
Encontrar cosas rápidamente: busque en todos los módulos a la vez, filtre cualquier lista con múltiples criterios, guarde los filtros que utilice con frecuencia y marque como favoritos los registros a los que vuelve con regularidad.
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