El módulo Encuestas le permite crear una encuesta basada en web con diversas opciones de tipo de pregunta. Las respuestas recibidas se almacenan en SuiteCRM y pueden consultarse por cada encuestado o como un informe resumen detallado utilizando gráficos cuando corresponda.
Las encuestas pueden enviarse como parte de una Campaña.
Navegue hasta el módulo Encuestas utilizando la barra de navegación superior y, a continuación, seleccione Crear Encuesta en el menú del módulo.
Nombre: introduzca el título de la encuesta que se mostrará a los usuarios.
Estado:
Borrador: la encuesta está en preparación, aún no lista para publicarse y recibir respuestas.
Pública: una vez lista, al establecer el estado de la encuesta como Pública se generará un enlace URL para la encuesta. La encuesta podrá verse y completarse, y las respuestas enviadas quedarán registradas. Tenga en cuenta que, una vez recibidas respuestas, las preguntas de la encuesta no podrán editarse.
Cerrada: una encuesta cerrada no aceptará más respuestas. Los usuarios que accedan al enlace de la encuesta verán un mensaje informándoles de que la encuesta está cerrada.
Descripción: tenga en cuenta que esta descripción es solo interna: no se mostrará a los usuarios como parte de la encuesta.
Haga clic en Nueva Pregunta para añadir una pregunta a la encuesta.
Introduzca el texto de la pregunta y seleccione el tipo de pregunta en la lista desplegable. Los tipos de pregunta disponibles son los siguientes:
Texto |
Un campo de texto estándar. |
Área de Texto |
Un área de texto más amplia. |
Casilla de Verificación |
Muestra una única casilla de verificación junto a la pregunta. |
Opción Única |
Especifique varias opciones de respuesta a elegir, con botones de opción. Solo puede seleccionarse una respuesta. |
Desplegable |
Especifique varias opciones de respuesta a elegir, en una lista desplegable. Solo puede seleccionarse una respuesta. |
Selección Múltiple |
Similar a una lista desplegable, pero puede seleccionarse una o varias respuestas. |
Matriz |
Para cada opción especificada, el usuario podrá responder "Satisfecho", "Ni Satisfecho ni Insatisfecho" o "Insatisfecho". Estas respuestas también pueden personalizarse; véase más abajo. |
Fecha y Hora |
Se mostrará un selector de fecha/hora para que el usuario elija una fecha y una hora. |
Fecha |
Se mostrará un selector de fecha para que el usuario elija una fecha. |
Escala |
Se mostrará una escala del 1 al 10. Los usuarios podrán seleccionar un número de la escala en respuesta a la pregunta. |
Valoración |
Se mostrará un widget de valoración de cinco estrellas. Los usuarios podrán seleccionar de 0 a 5 estrellas en respuesta a la pregunta. |
Para las preguntas de tipo Desplegable, Selección Múltiple y Opción Única, haga clic en Añadir Opción para añadir opciones de respuesta a la pregunta, y elimine las opciones no deseadas haciendo clic en la x situada junto a ellas. Las opciones para las preguntas de tipo Matriz se añaden de la misma forma.
Haga clic en Nueva Pregunta para añadir más preguntas de la misma forma. Las preguntas pueden reordenarse (moverse hacia arriba o hacia abajo) o eliminarse mediante los botones de acción situados junto a cada pregunta.
Enviar: edite aquí el texto del botón Enviar de la encuesta, si lo desea.
También puede personalizar el texto de respuesta predeterminado que se muestra para las preguntas de tipo Matriz.
Haga clic en Guardar para guardar la encuesta. Se mostrará entonces la Vista Detallada de la encuesta en borrador, con todas las preguntas y tipos de pregunta incluidos en la encuesta.
El campo URL está vacío en una encuesta en borrador. Este campo mostrará el enlace URL generado por el CRM para la encuesta una vez que el estado de la encuesta se haya establecido como Pública.
Una vez completada, puede ver la encuesta tal y como se mostrará a los participantes. Seleccione Editar en el menú Acciones y establezca el estado de la encuesta como Pública, y a continuación haga clic en Guardar.
Se mostrará la Vista Detallada de la encuesta, ahora con la URL de la encuesta visible. Haga clic en la URL para ver la encuesta en su navegador.
Las respuestas pueden enviarse haciendo clic en Enviar. Los usuarios serán redirigidos a una página de agradecimiento y las respuestas quedarán registradas.
Una vez recibidas respuestas, las preguntas de la encuesta no pueden editarse.
El logotipo mostrado sobre la encuesta es el logotipo actual configurado para su instancia de SuiteCRM.
Desde la Vista de Lista, haga clic en el icono del Lápiz situado junto al nombre de la encuesta para abrirla en modo Edición. Desde la Vista Detallada, seleccione Editar en el menú Acciones.
Las preguntas solo pueden editarse en encuestas en Borrador, o en encuestas Públicas que aún no hayan recibido respuestas.
El subpanel Respuestas de la Encuesta, que se encuentra en la Vista Detallada de la encuesta, muestra las respuestas individuales recibidas de cada encuestado. Haga clic en el nombre de un encuestado para ver sus respuestas.
El subpanel Respuestas de la Encuesta también puede consultarse desde la página de Estado de la Campaña de una campaña.
Las respuestas de la encuesta también pueden consultarse como un Informe de Encuesta, que muestra un resumen de todas las respuestas por pregunta. Se utilizan gráficos cuando corresponde para mostrar los datos. Las respuestas individuales no pueden consultarse desde el Informe de Encuesta; para ver las respuestas de un encuestado concreto, utilice el subpanel Respuestas de la Encuesta.
Seleccione Ver Informes de Encuesta en el menú Acciones de la Vista Detallada de la encuesta para abrir el informe.
La siguiente sección cubre únicamente los ajustes de campaña específicos de Encuestas. Consulte Campañas para instrucciones detalladas sobre cómo configurar una campaña.
Las encuestas pueden enviarse como parte de una campaña, que hará seguimiento y registrará las respuestas de la encuesta recibidas de cada destinatario.
Desde el módulo Campañas, seleccione Crear Campaña en el menú del módulo y, a continuación, seleccione Encuesta para iniciar el Asistente de Campaña con Encuesta.
La encuesta se asocia a la campaña en la pestaña Encabezado de la Campaña. Haga clic en Seleccionar para elegir la encuesta en la ventana emergente.
Cree o edite una plantilla existente para la encuesta. Las variables de la encuesta están disponibles en la lista desplegable.
Deberá incluir la variable URL de Encuestas $surveys_survey_url_display en su plantilla. Esta incluirá un enlace único a la encuesta para que puedan rastrearse las respuestas individuales.
Haga clic en Guardar para conservar los ajustes de su plantilla.
En la página de Estado de la Campaña, el subpanel Respuestas de la Encuesta puede desplegarse para ver las respuestas de la encuesta de cada encuestado. Haga clic en el nombre de un encuestado para ver las respuestas.
Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.