Informes Programados
Los Informes Programados ejecutan un informe guardado automáticamente según un horario establecido y envían los resultados por correo a uno o varios destinatarios. Esto resulta útil para entregar actualizaciones periódicas — como un resumen diario del pipeline o un informe semanal de actividad — sin que nadie tenga que ejecutarlos manualmente.
Crear un Informe Programado
Hay dos formas de crear un Informe Programado:
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Desde el módulo Scheduled Reports, haga clic en Create Scheduled Report.
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Desde la Vista de Detalle de un Informe, desplácese hasta el subpanel Scheduled Reports y haga clic en Create. El campo de informe se rellena previamente.
Campos
Nombre |
Un nombre descriptivo para el informe programado, por ejemplo "Informe Semanal del Pipeline para Gerentes". |
Estado |
Activo o Inactivo. Solo los informes programados Activos se ejecutan automáticamente. Establézcalo en Inactivo para pausar la entrega sin eliminar el registro. |
Informe |
El informe a ejecutar y enviar. Obligatorio. |
Horario |
Cuándo ejecutar el informe. Consulte Opciones de Horario. |
Descripción |
Notas opcionales. |
Opciones de Horario
Seleccione Daily, Weekly o Monthly para un horario recurrente sencillo.
Seleccione Advanced para introducir una expresión cron personalizada. Los cinco campos representan minuto, hora, día del mes, mes y día de la semana, siguiendo la sintaxis estándar de cron de Unix. Por ejemplo, 0 8 * * 1 se ejecuta todos los lunes a las 08:00. Esta opción es más adecuada para administradores o usuarios familiarizados con la notación cron.
Destinatarios de Correo
La sección Email Recipients determina quién recibe los resultados del informe por correo cada vez que se ejecuta el informe programado. Añada destinatarios de uno en uno seleccionando un tipo:
Introduzca cualquier dirección de correo directamente. |
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User |
Seleccione un usuario específico de SuiteCRM. El informe se envía a la dirección de correo de ese usuario. |
Users |
Enviar a un grupo de usuarios: * ALL Users: todos los usuarios activos del sistema * ALL Users in Role: todos los usuarios asignados a un Rol de ACL seleccionado * ALL Users in Security Group: todos los usuarios de un Grupo de Seguridad seleccionado |
Se pueden añadir varios destinatarios de distintos tipos al mismo informe programado.
Gestionar Informes Programados
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El campo Última Ejecución muestra la fecha y hora en que se ejecutó por última vez el informe programado. Aparece en el subpanel Scheduled Reports de la Vista de Detalle del Informe y en el propio registro del Informe Programado.
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Para pausar la entrega temporalmente, establezca el Estado en Inactive.
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Para eliminar un informe programado, abra el registro y haga clic en Delete. Esto no afecta al informe subyacente.