Un Cliente Potencial es un contacto no cualificado, generalmente generado a partir de una actividad de marketing — por ejemplo, alguien que rellenó un formulario en su sitio web o al que se conoció en una feria comercial, y del que aún no se sabe si tiene capacidad de compra.
Una vez que un Cliente Potencial se cualifica, puede convertirse en un Contacto (quién es la persona), una Cuenta (dónde trabaja) y una Oportunidad (qué podría comprar).
Primer Medio de Contacto: registra cómo se captó al Cliente Potencial, por ejemplo Sitio Web, Feria Comercial, Boca a Boca, Llamada en Frío o Campaña. Útil para medir la eficacia de los canales de marketing.
Estado: indica en qué punto del proceso de cualificación se encuentra el Cliente Potencial: Nuevo, Asignado, En Proceso, Convertido, Reciclado o Muerto.
Nombre de Cuenta: la empresa para la que trabaja el Cliente Potencial. Este es un campo de texto libre en un Cliente Potencial — a diferencia de en un Contacto, donde es una relación con un registro de Cuenta — y se convierte en una relación completa con una Cuenta al realizar la conversión.
Puesto / Departamento: el rol del Cliente Potencial y su equipo dentro de su organización.
Referido Por: registra quién le remitió al Cliente Potencial.
No Llamar / Rehusar Email: indicadores de cumplimiento normativo que se conservan al convertir el Cliente Potencial en un Contacto.
Campaña: vincula el Cliente Potencial a la campaña que lo generó, alimentando los informes de ROI de campañas.
Página Web: el sitio web de la empresa del Cliente Potencial. Se traslada a la Cuenta cuando se convierte el Cliente Potencial.
Desde un registro de Cliente Potencial puede ver y gestionar los registros relacionados mediante la sección de Relaciones:
Actividades: Llamadas, Reuniones, Tareas y Correos registrados contra el Cliente Potencial.
Historial: correos archivados y actividades completadas.
Documentos: archivos adjuntos al Cliente Potencial.
Campañas: la campaña de la que se originó el Cliente Potencial.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación, fusión e importación, consulte Gestión de Registros.
Una vez que se ha recopilado suficiente información sobre un Cliente Potencial, puede convertirse en un Contacto, una Cuenta y una Oportunidad.
Abra la Vista de Detalle del Cliente Potencial.
Seleccione Convert Lead en el desplegable Actions.
En la pantalla de conversión, recorra cada sección por turno — Contact, Account y Opportunity. Los campos se rellenan previamente con los datos del Cliente Potencial cuando es posible; complete los campos relevantes restantes de cada sección.
En cada sección, puede crear un nuevo registro o, si ya existe un registro coincidente, deseleccionar la opción Create y seleccionar en su lugar un registro existente.
Haga clic en Save para completar la conversión.
Al convertir un Cliente Potencial, SuiteCRM comprueba automáticamente si existen registros duplicados y muestra un aviso si se encuentra un registro coincidente. Si el aviso no es válido y aun así desea crear un nuevo registro, haga clic en Create. Si el registro ya existe, selecciónelo en su lugar.
Para conocer los detalles sobre la conversión de un Cliente Potencial en una Cuenta y un Contacto, consulte Cuentas y Contactos.
Para conocer los detalles sobre el registro de pipeline de ventas resultante, consulte Oportunidades.
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