El módulo Notas le permite mantener un registro de comentarios, observaciones o explicaciones, ya sean internos de su organización o vinculados a un registro de SuiteCRM como una Cuenta, Contacto, Cliente Potencial, Caso o Incidencia. Las Notas también pueden llevar un archivo adjunto, lo que las hace útiles para registrar correspondencia, decisiones y materiales de apoyo asociados a cualquier registro.
Subject: un título breve para la nota. Obligatorio.
Related to: relaciona la nota con un registro superior (Cuenta, Contacto, Cliente Potencial, Oportunidad, Caso, Incidencia y otros). Una vez vinculada, la nota aparece en el subpanel de Historial de ese registro.
Contact: relaciona la nota con un registro de Contacto específico, de forma independiente al campo Related to.
Description: el texto del cuerpo de la nota.
Attachment: se puede cargar y almacenar un único archivo junto con la nota. Compatible con cualquier tipo de archivo.
Portal Flag: cuando está marcado, la nota y su adjunto son visibles para los usuarios del portal que tienen acceso al Caso relacionado a través del Portal de Clientes.
Las Notas aparecen en el subpanel Historial del registro al que están vinculadas mediante el campo Related to. Desde un registro de Nota puede acceder directamente al registro superior.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de los registros, como la búsqueda, edición, duplicación e importación, consulte Gestión de Registros.
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