Un Contacto es una persona individual, normalmente asociada a una Cuenta (organización) o a una Oportunidad. Por ejemplo, si Techco es la Cuenta, entonces John Smith, Director Comercial de Techco, es el Contacto. El módulo de Contactos almacena toda la información relativa a estas personas y ofrece un único lugar donde ver cada interacción — llamadas, reuniones, correos, casos y campañas — asociada a esa persona.
Los Contactos se crean normalmente de forma directa, se convierten a partir de un Cliente Potencial una vez cualificado, o se crean automáticamente durante la conversión de un Cliente Potencial.
| Campo | Descripción |
|---|---|
Nombre / Apellidos |
El nombre del contacto. Apellidos es obligatorio. |
Nombre de Cuenta |
Vincula el Contacto con su organización. Rellenar este campo crea una relación con el registro de Cuenta y hace que el Contacto aparezca en el subpanel Contactos de la Cuenta. |
Puesto de Trabajo / Departamento |
El rol del Contacto y su equipo dentro de su organización. |
Teléfono de Oficina / Móvil |
Números de contacto principales de la persona. |
Dirección de Correo |
Se utiliza para comunicaciones por correo, envío de campañas y notificaciones del sistema. |
Informa A |
Se vincula a otro registro de Contacto, permitiendo modelar una jerarquía de informes dentro de una organización. |
Primer Medio de Contacto |
Registra cómo se captó al Contacto: Llamada en Frío, Cliente Existente, Autogenerado, Empleado, Partner, Relaciones Públicas, Correo Directo, Conferencia, Feria Comercial, Sitio Web, Boca a Boca, Email, Campaña u Otro. Útil para la atribución e informes de campañas. |
No Llamar |
Marca este Contacto como alguien que no debe ser contactado por teléfono. SuiteCRM respeta este indicador en los flujos de trabajo de llamadas. |
Rehusar Email |
Marca este Contacto como que ha rehusado las comunicaciones por correo. SuiteCRM no enviará correos de campaña a un Contacto con este indicador activado. |
Campaña |
Registra con qué campaña está asociado este Contacto, si la hay. |
Rol en Oportunidad |
Cuando un Contacto está vinculado a una Oportunidad, este campo registra su rol en el negocio, por ejemplo Responsable de Decisión, Evaluador o Influenciador. Se establece desde el subpanel Contactos de la Oportunidad. |
Asignado A |
El usuario de SuiteCRM responsable de este Contacto. |
Desde un registro de Contacto puede ver y gestionar todos los registros asociados mediante la sección de Relaciones:
| Subpanel | Contiene |
|---|---|
Actividades |
Llamadas, Reuniones, Tareas y Correos registrados contra el Contacto. Los elementos completados pasan al subpanel Historial. |
Historial |
Actividades completadas y correos archivados asociados al Contacto. |
Oportunidades |
Negocios en los que participa el Contacto. |
Casos |
Incidencias de soporte asociadas al Contacto. |
Documentos |
Archivos adjuntos al Contacto. |
Clientes Potenciales |
Clientes potenciales asociados al Contacto. |
Direct Reports |
Otros Contactos que informan a este Contacto, según su campo Informa A. |
Campañas |
Campañas en las que se ha incluido al Contacto, mostrando cómo ha respondido. |
Presupuestos |
Presupuestos asociados al Contacto. |
Facturas |
Facturas asociadas al Contacto. |
Contratos |
Contratos asociados al Contacto. |
Importar una vCard: cree un nuevo Contacto importando un archivo vCard (.vcf). Seleccione Import vCard en el menú del módulo Contactos y suba el archivo. SuiteCRM rellenará previamente los campos del Contacto a partir de los datos de la vCard.
Crear un usuario de portal: si su instancia de SuiteCRM tiene habilitado el portal de clientes, se puede conceder acceso al portal a un Contacto directamente desde su Vista de Detalle. Consulte a su administrador para conocer los detalles de configuración del portal.
Crear contactos a partir de clientes potenciales: cuando un Cliente Potencial se cualifica y se convierte, SuiteCRM puede crear automáticamente un Contacto relacionado. Consulte Clientes Potenciales para saber cómo funciona la conversión.
Para obtener información sobre cómo trabajar con subpaneles y relaciones, consulte Relaciones y Subpaneles.
Para conocer las operaciones estándar de registros, incluyendo búsqueda, edición, duplicación, fusión e importación, consulte Gestión de Registros.
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