Продажи

Управление продажами осуществляется при помощи модулей, описанных в следующих разделах:

Товары

В данном модуле у вас есть возможность завести справочник необходимых товаров. В дальнейшем пользователи смогут выбирать созданные записи о товарах при формировании Предложений или Счетов. Каждая запись о товаре содержит такую стандартную информацию как название товара, его артикул, себестоимость, стоимость по прайсу.

Товары

При необходимости вы можете внести дополнительную информацию о товаре, добавив требуемые поля через Студию. При большом количестве товаров весь перечень может быть разбит на категории (см. ниже).

Создание записи о товаре

  1. В меню модуля Товары выберите опцию Добавить товар.

Создание записи о товаре

  1. Заполните следующие поля:

    Название товара

    Укажите название товара.

    Категория товара

    При необходимости поместите товар в соответствующую категорию. Категории могут быть отредактированы в модуле Категории товаров.

    Артикул

    Укажите артикул товара.

    Тип

    Может быть представлен в виде товара или услуги.

    Валюта

    Укажите необходимую валюту. Перечень валют может быть настроен в панели администрирования, детальная информация описана в разделе Валюта.

    Себестоимость

    Укажите себестоимость товара.

    Цена по прайсу

    Укажите розничную стоимость товара.

    Контакт

    При необходимости укажите контакт, связанный с информацией о товаре.

    URL

    Укажите ссылку на страницу вашего сайта с подробной информацией о товаре.

    Описание

    Введите краткое описание товара.

    Фото товара

    Загрузите изображение товара.

  1. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения информации о новом товаре или кнопку Отказаться для возврата к списку товаров без сохранения введённой информации.

Категории товаров

При необходимости товары могут быть сгруппированы в определённые категории. Для создания необходимой категории откройте модуль Категории товаров и в меню модуля выберите соответствующую опцию.

Категории товаров

В каждую категорию можно добавлять неограниченное количество других вложенных категорий. Если категория должна быть в самой верхней части иерархии – отметьте опцию Родительская категория.

Управление информацией о товарах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск товара

Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

Добавление записи в избранное

Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

Экспорт записей о товарах

Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

Редактирование или удаление информации сразу о нескольких товарах

Для этого используйте панель массового обновления.

Просмотр детальной информации по товару

Для этого нажмите на названии товара в общем списке.

Редактирование данных

Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

Дублирование информации о товаре

Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового товара.

Удаление товара

Для этого нажмите на кнопку Удалить.

Отслеживание изменений введённой информации

Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

Просмотр и редактирование связанной с товаром информации

Для этого воспользуйтесь субпанелями.

Предложения

Данный модуль предназначен для управления коммерческими предложениями (в языковом пакете RAPIRA используется термин Предложения как более компактный, именно он и будет употребляться в данном руководстве).

Категории товаров

Создание предложения

  1. В меню модуля Предложения выберите опцию Создать предложение.

  2. В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие общую информацию о предложении:

Создание предложения

Предложение

Укажите название предложения.

Номер предложения

Присваивается автоматически, предварительно настроить нумерацию можно в панели Администрирования.

Сделка

Выберите сделку, связанную с текущим предложением.

Стадия предложения

Из выпадающего списка выберите стадию предложения. Если необходимая стадия отсутствует в списке – она может быть добавлена через Студию. За дополнительной информацией об изменении полей со списками обратитесь к разделу Редактор комбобоксов.

Действительно до

Укажите дату, до которой предложение будет действительно.

Статус предложения

Меняется автоматически при преобразовании предложения в счёт.

Ответственный(ая)

Выберите ответственного за текущее предложение.

Условия оплаты

Оплата счёта в течение 15 или 30 календарных дней со дня выставления счёта.

Статус утверждения

Утверждено или нет данное предложение.

Детали утверждения

Любая дополнительная информация, связанная с утверждением предложения.

Контакт / Контрагент

Контакт и контрагент, связанные с текущим предложением. При выборе контрагента адресные поля автоматически заполняются данными выбранного контрагента.

  1. В средней части Формы редактирования при необходимости заполните адресные данные ( расчётный и отгрузочный адреса)

Добавление позиций в предложение

В нижней части Формы редактирования выберите необходимые товары и услуги. Добавить товар с список позиций можно как по его названию, так и указав его артикул.

Позиции в списке могут быть как сгруппированными (в этом случае отображаются промежуточные итоговые суммы по каждой группе), так и идти общим списком (в этом случае общая итоговая сумма отображается в нижней части списка):

Добавление позиций в предложение

Для добавления группы позиций нажмите кнопку Добавить группу.

Возможность создания групп позиций доступна только в том случае, если в панели Администрирования включена опция Возможность группировки позиций.

Управление предложениями

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск предложения

Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

Добавление записи в избранное

Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

Экспорт записей о предложениях

Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

Редактирование или удаление информации сразу о нескольких предложениях

Для этого используйте панель массового обновления.

Просмотр детальной информации по предложению

Для этого нажмите на названии предложения в общем списке.

Редактирование данных

Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

Дублирование информации о предложении

Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового предложения.

Удаление предложения

Для этого нажмите на кнопку Удалить.

Отслеживание изменений введённой информации

Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

Просмотр и редактирование связанной с предложением информации

Для этого воспользуйтесь субпанелями.

Поиск дубликатов

Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно множество дополнительных функций, в том числе:

Дополнительные функции в меню предложений

Сохранить в PDF

Сохранение предложения в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.

Отправить по почте в виде PDF

Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы отписана в разделе E-mail.

Отправить по почте

Создание предложения на основе заранее созданного PDF-шаблона и добавление полученного документа в виде HTML–текста непосредственно в тело письма. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма.

Создать сделку

Создание сделки на основе данных текущего предложения. Более детальная информация о Сделках описана в разделе Сделки.

Создать договор

Создание договора на основе данных текущего предложения. Более детальная информация о Договорах описана в разделе Договоры.

Преобразовать в счёт

Создание счета на основе данных текущего предложения, при этом статус предложения будет автоматически изменён на Преобразовано в счёт. Более детальная информация о Счетах описана в разделе Счета.

Счета

Данный модуль предназначен для управления счетами.

Счета

Создание счета

Счёт может быть как преобразован из ранее созданного Предложения, так и создан с нуля. Для создания счета выполните следующее:

  1. В меню модуля Счета выберите опцию Создать счёт.

  2. В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие общую информацию о счёте:

    Счёт

    Укажите название счёта.

    Номер счёта

    Присваивается автоматически, предварительно настроить нумерацию можно в панели Администрирования.

    Номер предложения

    Укажите номер Предложения, если создаваемый счёт связан с каким-либо коммерческим предложением.

    Крайний срок платежа

    Укажите дату, после которой выставленный счёт перестанет быть актуальным.

Создание счета

Дата выставления счёта

Укажите дату Предложения, если создаваемый счёт связан с каким-либо коммерческим предложением.

Дата выставления счёта

Укажите дату выставления счёта.

Статус

Укажите статус счёта (оплачен, не оплачен, аннулирован).

Ответственный(ая)

Выберите ответственного за текущий счёт.

Описание

Введите краткое описание счёта.

Контакт / Контрагент

Контакт и контрагент, связанные с текущим счётом. При выборе контрагента адресные поля автоматически заполняются данными выбранного контрагента.

  1. В средней части Формы редактирования при необходимости заполните адресные данные (расчётный и отгрузочный адреса)

Добавление позиций в счёт

В нижней части Формы редактирования выберите необходимые товары и услуги. Добавить товар с список позиций можно как по его названию, так и указав его артикул.

Добавление позиций в счёт

Позиции в списке могут быть как сгруппированными (в этом случае отображаются промежуточные итоговые суммы по каждой группе), так и идти общим списком (в этом случае общая итоговая сумма отображается в нижней части списка).

Для добавления группы позиций нажмите кнопку Добавить группу.

Возможность создания групп позиций доступна только в том случае, если в панели Администрирования включена опция Возможность группировки позиций.

Управление счетами

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск счёта

Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

Добавление записи в избранное

Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

Экспорт счетов

Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

Редактирование или удаление информации сразу о нескольких счетах

Для этого используйте панель массового обновления.

Просмотр детальной информации о счёте

Для этого нажмите на названии контакта в общем списке.

Редактирование данных

Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

Дублирование информации о счёте

Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового счёта.

Удаление счёта

Для этого нажмите на кнопку Удалить.

Отслеживание изменений введённой информации

Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

Просмотр и редактирование связанной со счётом информации

Для этого воспользуйтесь субпанелями.

Поиск дубликатов

Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно множество дополнительных функций, в том числе:

Дополнительные функции в меню счёта

Сохранить в PDF

Сохранение счёта в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.

Отправить по почте в виде PDF

Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы описана в разделе E-mail.

Отправить по почте

Создание счёта на основе заранее созданного PDF-шаблона и добавление полученного документа в виде HTML-текста непосредственно в тело письма. Электронный адрес Контакта, указанного в Счёте, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма.

Договоры

Договоры

Данный модуль предназначен для управления договорами.

Создание договора

Договор может быть как создан на основе ранее созданного Предложения, так и с нуля. Для создания договора выполните следующее:

  1. В меню модуля Договоры выберите опцию Создать договор.

  2. В верхней части Формы редактирования заполните поля, содержащие следующую информацию о договоре:

Создание договора

Договор

Укажите название договора.

Статус

Укажите один из статусов договора (проект, в процессе подписания, подписан).

Сумма договора

Укажите сумму договора (выставляется автоматически, если договор создан из предложения).

Дата начала

Дата начала действия договора.

Дата окончания

Дата окончания действия договора.

Уведомление об окончании срока действия

Автоматически проставляется дата, рассчитанная на основании соответствующего параметра, указанного в панели Администрирования. При наступлении указанных даты и времени ответственному будет отправлено соответствующее уведомление.

Ответственный(ая)

Выберите ответственного за текущий договор.

Описание

Введите краткое описание договора.

Контакт / Контрагент

Контакт и контрагент, связанные с текущим договором.

Сделка

Сделка, связанная с текущим договором.

Тип договора

По умолчанию типы договора отсутствуют, при необходимости, вы можете расширить этот список в Студии, дополнив соответствующее поле со списком (contract_type_list) необходимыми элементами. За дополнительной информацией об изменении полей со списками обратитесь к разделу Редактор комбобоксов.

Добавление позиций в договор

В нижней части Формы редактирования выберите необходимые товары и услуги. Детальная информация о добавлении позиций была описана выше, см. раздел Предложения.

Управление договорами

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

Поиск договора

Используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

Добавление записи в избранное

Пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

Экспорт договоров

Для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

Редактирование или удаление информации сразу о нескольких договорах

для этого используйте панель массового обновления.

Просмотр детальной информации о договоре

Для этого нажмите на названии контакта в общем списке.

Редактирование данных

Для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

Дублирование информации о договоре

Для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового договора.

Удаление договора

Для этого нажмите на кнопку Удалить.

Отслеживание изменений введённой информации

Для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

Просмотр и редактирование связанной с договором информации

Для этого воспользуйтесь субпанелями.

Поиск дубликатов

Для этого в меню действий Формы просмотра выберите пункт Поиск дубликатов. Подробно процесс поиска схожих записей описан в разделе Объединение дублирующихся записей.

Также через меню действий доступно несколько дополнительных функций, в том числе:

Сохранить в PDF

Сохранение договора в виде PDF-документа на основе заранее созданного PDF-шаблона.

Отправить по почте в виде PDF

Пункт аналогичен предыдущему, с той разницей, что созданный PDF-документ добавляется как вложение электронного письма во встроенном почтовом клиенте. Электронный адрес Контакта, указанного в Предложении, автоматически добавляется в поле Кому создаваемого электронного письма. Детальная информация об отправке электронной почты непосредственно из системы описана в разделе E-mail.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.