PDF-шаблоны

Данный модуль позволяет создавать шаблоны документов. В дальнейшем на основе этих шаблонов могут быть созданы документы в формате PDF, либо электронные письма, в которые в процессе слияния будут автоматически добавлены необходимые данные из SuiteCRM.

Создание PDF-шаблона

  1. В меню модуля выберите опцию «Создать PDF-шаблон».

  2. В Форме редактирования заполните следующие поля:

    PDF-шаблон

    Укажите название создаваемого шаблона.

    Ответственный(ая)

    Выберите имя ответственного за данный шаблон.

    Шаблон для

    Выберите тип документа, который будет создаваться на основе данного шаблона. По умолчанию система предлагает создать шаблоны для следующих документов: Предложение, Счёт, Договор, Контрагент, Контакт, Предварительный контакт. При необходимости администратор SuiteCRM может расширить этот перечень в редакторе комбобоксов.

При добавлении нового элемента в список комбобокса pdf_template_type_dom название добавляемого ключа должно совпадать с названием модуля на английском языке. В следующем примере в перечень добавляется пункт Адресаты.
Детальная информация о добавлении нового элемента в комбобокс описана в разделе Редактор комбобоксов.

Добавление нового элемента в список комбобокса

Загрузить пример бланка

Система предлагает несколько вариантов готовых шаблонов, при необходимости вы можете воспользоваться ими или же создать новый шаблон с нуля.

Активен

Опция, определяющая, будет ли текущий шаблон предлагаться в перечне шаблонов при создании документа (см. ниже раздел Создание PDF-документов на основе шаблона).

Размер / Ориентация страницы

При необходимости выберите размер и ориентацию страницы шаблона. По умолчанию устанавливается размер A4 и книжная ориентация страниц.

Вставка поля

Данная опция позволяет добавить в шаблон необходимую переменную, которая впоследствии (в процессе создания документа на основе данного шаблона) будет заменена необходимыми данными из SuiteCRM.

Для вставки переменной:
  • В левом комбобоксе выберите модуль, из которого необходимо получить информацию

  • В среднем комбобоксе выберите название поля выбранного модуля, после чего в правом поле появится название необходимой переменной, соответствующей выбранному полю

  • В тексте шаблона укажите место, куда необходимо добавить выбранную переменную и нажмите на кнопку Вставить

На следующей картинке изображён пример добавления переменной $aos_invoices_number, которая при создании документа на основе текущего шаблона будет автоматически заменена на номер счёта.

Вставка поля в шаблон

Если в шаблон необходимо добавить данные в виде отдельных строк, например, перечисление позиций в Предложении или Счёте, то такие данные необходимо оформить в табличном виде:

Вставка таблицы в шаблон

Создание колонтитулов

В нижней части Формы редактирования шаблона расположены два поля, позволяющие настроить верхний и нижний колонтитулы для текущего шаблона.

Создание колонтитулов

В колонтитулах могут быть использованы специальные переменные:

  • {PAGENO}, отображающая номер текущей страницы и

  • {DATE d.m.Y}, отображающая текущую дату в необходимом формате

Настройка параметров страниц

Под колонтитулами расположено несколько полей, позволяющих настроить такие параметры страниц как размеры отступов от краёв страницы и размеры полей колонтитулов:

Настройка параметров страниц

Создание PDF-документов на основе шаблона

  1. При создании PDF-документа для модулей Контрагенты, Контакты и Предварительные контакты воспользуйтесь пунктом меню Создать письмо (PDF) из меню действий Формы просмотра соответствующего модуля:

Создание PDF-документов на основе шаблона

Если для текущего модуля было создано несколько шаблонов, то они будут представлены в виде перечня, из которого необходимо выбрать нужную позицию:

Выбор шаблона из перечня

Если для текущего модуля был создан только один шаблон, то на его основе будет сразу создан необходимый документ.

Если необходимо создать несколько аналогичных документов сразу для нескольких записей модуля – отметьте необходимые записи в Форме списка и воспользуйтесь пунктом Создать письмо (PDF) из меню действий:

Создание нескольких PDF-документов на основе шаблона

  1. При создании PDF-документа для Предложений, Счетов или Договоров воспользуйтесь пунктами Сохранить в PDF, Отправить по почте в виде PDF и Отправить по почте из меню действий Формы просмотра соответствующего модуля:

Отправить по почте в виде PDF

Детальное описание данного функционала смотрите в соответствующих разделах модулей продаж.

Управление PDF-шаблонами

В модуле вы можете выполнять следующие действия:
  • Поиск шаблона - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Экспорт шаблонов, для этого в форме списка выберите необходимые записи и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких шаблонах, для этого используйте панель массового обновления.

  • Просмотр детальной информации о шаблоне, для этого нажмите на названии шаблона в общем списке.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Дублирование шаблона, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового шаблона.

  • Удаление шаблона, для этого нажмите на кнопку Удалить.

  • Отслеживание изменений введённой информации, для этого нажмите на кнопку Просмотр журнала изменений в форме просмотра. Если в журнале необходимо изменить перечень контролируемых полей - сделайте это в Студии, настроив параметр Аудит соответствующего поля.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.