Адресаты

Используйте данный модуль для создания и управления адресатами маркетинговых кампаний.

Как правило маркетинговая кампания ориентирована на большое количество лиц или организаций. Таким образом, процесс начинается с определения целевой аудитории.

В языковом пакете RAPIRA вместо термина целевая аудитория используется термин адресаты как более компактный, именно он и будет употребляться в данном руководстве.

Несколько адресатов могут быть сгруппированы в список адресатов в соответствии с набором заранее определённых критериев, таких как возрастная группа, суммы предполагаемых расходов и т.д.

Меню модуля содержит следующие пункты:

Адресаты

Выберите эту опцию для просмотра существующих адресатов.

Создать адресата

Выберите эту опцию для создания нового адресата.

Импорт адресатов

Выберите эту опцию, если необходимо импортировать информацию об адресатах из внешнего приложения или файла.

При импорте адресатов на последнем шаге мастера импорта доступна кнопка добавления импортированных адресатов в указанный список адресатов.

Создание адресатов маркетинговой кампании

Адресаты фактически являются отдельной категорией лиц, которых не всегда можно квалифицировать как контакт или предварительный контакт. Это самостоятельные записи в системе, не связанные с контактами, предварительными контактами или сделками. Однако вы можете добавить контакт, предварительный контакт или пользователя системы в список адресатов маркетинговой кампании.

Чаще всего при проведении маркетинговой кампании сначала создаётся/определяется перечень вероятных адресатов, а также создаётся пустой список адресатов. Затем в созданный список добавляются необходимые адресаты, и уже потом заполненный список связывается с определённой маркетинговой кампанией. Однако, возможен другой порядок действий – вы можете сначала создать маркетинговую кампанию, и уже позже связать её со списком адресатов.

Схематично процесс можно представить следующим образом:

Создание/выбор адресатов→Создание списка адресатов→Добавление адресатов в список адресатов→Связывание списков адресатов с маркетинговой кампанией.

Для создания адресата выполните следующее:

  1. Из меню модуля «Маркетинг» выберите пункт «Создать адресата». Также список адресатов может быть выбран/добавлен непосредственно из Формы просмотра списка адресатов.

Адресаты представляют собой отдельные записи, не обязательно относящиеся к какому-либо контакту или предварительному контакту. Если вы планируете рассылать письма только контактам или предварительным контактам, вы можете пропустить следующий шаг.

Добавление адресата

  1. В появившейся форме заполните следующие поля:

    Имя

    Введите имя адресата.

    Фамилия

    Введите фамилию адресата.

    Рабочий тел.

    Введите рабочий телефон адресата.

    Мобильный тел.

    Введите мобильный телефон адресата .

    Домашний тел.

    Введите домашний телефон адресата.

    Другой тел.

    Введите номер другого телефона, если таковой имеется.

    Факс

    Введите номер факса.

    Помощник

    Введите имя помощника.

    Помощник – тел.

    Введите телефон помощника. Должность. Введите должность адресата.

    Отдел

    Введите отдел, к которому принадлежит адресат.

    Контрагент

    Введите связанного с адресатом контрагента.

    Не звонить

    Выберите данную опцию, если предполагаете НЕ использовать данный адресат в маркетинговых кампаниях типа «Продажи по телефону».

    Ответственный(ая)

    Введите имя сотрудника, ответственного за данного адресата. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку Выбратьи выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.

    E-mail

    Введите адрес электронной почты контрагента. Чтобы добавить дополнительные адреса электронной почты, нажмите на кнопку с изображением плюса. Вы можете добавить несколько адресов электронной почты.

    Не писать

    Выберите эту опцию, если данный адрес не предполагается использовать в рассылках.

    Неверный

    Выберите эту опцию, если указанный адрес неверен.

    Подписан

    Выберите эту опцию, если указанный адрес используется в рассылках.

    Адресная информация

    Введите основной и (при необходимости) дополнительный адреса. Для копирования данных основного адреса в поле «Другой адрес» отметьте опцию «Копировать адрес слева».

    Описание

    Введите короткое описание адресата.

  1. Нажмите кнопку Сохранитьдля сохранения информации об адресате или кнопку Отказатьсядля возврата к списку адресатов без сохранения введённой информации.

Созданный адресат может быть добавлен в список адресатов. За более подробной информацией обратитесь к разделам Списки адресатов и Маркетинг.

По окончании маркетинговой кампании её название будет отображаться в субпанели Маркетинговые кампании, проведённые с участием адресата Формы просмотра адресата.

Вы можете создать нового адресата через Веб-форму регистрации адресата. Введённая в форму информация сохраняется в базе данных SuiteCRM.

Управление информацией об адресатах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации. За дополнительной информацией обратитесь к разделу Избранное.

  • Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт Показать на карте.

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких адресатах, для этого используйте панель массового обновления.

  • Просмотр детальной информации об адресате, для этого нажмите на названии адресата в общем списке.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Дублирование информации об адресате, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих документов, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания нового адресата.

  • Добавление адресата в список адресатов, для этого в меню действий выберите пункт Добавить в список адресатов. Детальная информация о списках адресатов описана ниже.

  • Удаление адресата, для этого нажмите на кнопку Удалить.

  • Преобразование адресата, для этого в меню Действий формы просмотра нажмите на кнопку Преобразовать адресата. Откроется форма создания Предварительного контакта на основе данных текущего адресата.

  • Управление подписками, для этого в меню Действий формы просмотра нажмите на соответствующую кнопку. На открывшейся странице расположено 2 столбца, в левом перечислены подписки, получаемые Адресатом, в правом – все оставшиеся доступные подписки. Вы можете настроить список подписки, перетаскивая элементы между столбцами.

Управление подписками

  • Экспорт записей, для этого в форме списка выберите необходимых адресатов и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать. Подробно процесс экспорта данных описан в разделе Экспорт данных.

  • Экспорт адресата в формате vCard. В Форме просмотра адресата нажмите на кнопку vCard, расположенную справа от ФИО адресата. Появится диалоговое окно, предлагающее сохранить файл или открыть его в ассоциированном приложении.

  • Просмотр и редактирование связанной с адресатом информации, для этого воспользуйтесь субпанелями, более подробную информацию вы можете получить в разделе Субпанели.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.