Задачи

Используйте данный модуль для создания/импорта задач, а также для просмотра информации по уже созданным задачам.

Задачи

В меню модуля доступны следующие опции:

Создать задачу

Выберите эту опцию для назначения задачи.

Задачи

Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых задач.

Импорт задач

Выберите эту опцию для импорта задач.

Создание задач

Вы можете создавать задачи и назначать их как себе, так и другим пользователям. В процессе создания задачи вы можете связать её с различными записями в системе: контактами, контрагентами, сделкам и т.д. Статус и приоритет задачи может быть изменён в любое время для поддержания ваших записей в актуальном состоянии.

Для создания задачи выполните следующее:

  1. В меню модуля Мероприятия нажмите на кнопку Создать задачу.

  2. На странице Задачи заполните следующие поля:

    Тема

    Введите тему задачи.

    Дата начала

    Воспользуйтесь календарём и введите дату и время начала выполнения задачи, если нет конкретной даты начала выполнения – отметьте опцию – Нет.

    Дата выполнения

    Воспользуйтесь календарём и введите дату и время выполнения задачи, если нет конкретной даты выполнения – отметьте опцию – Нет.

Создать задачу

Введите дату выполнения, если вы хотите, чтобы задача отображалась в календаре, и при приближении даты выполнения вам было выслано напоминание об этом.

Приоритет

Из выпадающего списка выберите приоритет, отражающий важность задачи.

Статус

Из выпадающего списка выберите один из возможных статусов задачи.

Относится к

Вы можете выбрать модуль и одну из записей выбранного модуля, с которой связана данная задача. При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат Обращение-Фамилия-Имя (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат Обращение-Имя-Фамилия (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.

Контактное лицо

Из списка контактов выберите контактное лицо.

Описание

Введите краткое описание задачи.

Ответственный(ая)

Введите имя сотрудника, ответственного за задачу. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.

  1. Нажмите на кнопку Сохранить для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку Отказаться для возврата к списку задач без сохранения введённой информации.

  2. Для изменения статуса задачи на Завершена нажмите на кнопку Закрыть и создать новую. Новая задача имеет статус Не начата.

Управление информацией о задачах

В модуле вы можете выполнять следующие действия:

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких задачах, для этого используйте панель массового обновления.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Просмотр детальной информации о задаче, для этого нажмите на названии задачи в списке задач. Кроме того, основная информация о задаче будет отображаться в форме Подробности при наведении указателя мыши на символ , который расположен справа от каждой записи.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Дублирование информации о задаче, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой задачи.

  • Импорт задач, для этого нажмите на кнопку Импорт задач, расположенную в меню модуля.

  • Удаление задачи, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку Удалить.

  • Поиск информации о задаче - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля. Для поиска только ваших записей отметьте опцию Мои записи, для поиска незавершённых задач отметьте опцию Актуальные.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.