> Руководство пользователя > Предисловие > Описание пользовательского интерфейса > Краткое описание модулей системы

Краткое описание модулей системы

Для перехода к необходимому модулю нажмите на соответствующую закладку. Часть модулей отображается в верхней части экрана, оставшиеся модули доступны по нажатию на кнопку >> >> (или на кнопку ВСЕ, если используются сгруппированные модули).

Если пользователь системы использует сгруппированные модули, то перед выбором модуля откройте необходимую группу.
Распределение модулей по группам при необходимости может быть настроено сразу для всех пользователей системы в панели администратора в разделе Настройка сгруппированных модулей.

Часть модулей может быть скрыта, настройки видимости и группировки модулей устанавливаются в параметрах пользователя (Мои настройки → закладка Параметры макета).

Основные модули SuiteCRM:

Основная закладка. Закладка используется для быстрого доступа к связанным с текущим пользователем записям и мероприятиям, отображаемым в том или ином дашлете. Также на этой закладке возможно отображение различного рода диаграмм. Более подробная информация содержится в разделе Основная закладка SuiteCRM.
Контрагенты. Модуль используется для управления данными о контрагентах организации. Для каждого контрагента могут быть введены контактные данные, адрес сайта, количество сотрудников и т.д. С каждым контрагентом могут быть связаны несколько дочерних контрагентов через субпанель Членские организации. Более подробная информация содержится в разделе Контрагенты.
Контакты. В данном модуле содержится контактная информация о людях, имеющих деловые отношения с вашей организацией. Каждый контакт как правило связан с определённым контрагентом. Более подробная информация содержится в разделе Контакты.
Предварительные контакты. Модуль используется для управления данными о предварительных контактах/потенциальных клиентах. Данные о предварительных контактах могут добавляться в систему как автоматически (например, через Веб-форму регистрации предварительного контакта), так и вручную. Более подробная информация содержится в разделе Предварительные контакты.
Сделки. Модуль используется для отслеживания различных этапов сделки. Более подробная информация содержится в разделе Сделки.
Календарь. Модуль используется для просмотра запланированных в течение дня/недели/месяца/года мероприятий (звонков, встреч, задач). Вы можете сделать свой личный календарь доступным коллегам по работе с тем, чтобы координировать совместные мероприятия. Более подробная информация содержится в разделе Календарь.
Звонки: Модуль используется для работы с входящими/исходящими звонками. Более подробная информация содержится в разделе Звонки.
Встречи: Модуль используется для планирования встреч и составления списка участников при рассылке приглашений. Более подробная информация содержится в разделе Встречи.
E-mail. Модуль используется для получения и отправки электронной почты, создания шаблонов электронных писем и автоматической рассылки писем при проведении маркетинговой кампании. При наличии плагина для Outlook или плагина для другого почтового клиента вы можете оперативно добавлять архивы писем в систему непосредственно из вашего почтового клиента. Более подробная информация содержится в разделе E-mail.
Задачи: Модуль используется для планирования мероприятий, которые должны быть выполнены в определённый срок. Более подробная информация содержится в разделе Задачи.
Заметки: Модуль используется для добавления заметок файлов вложений.Более подробная информация содержится в разделе Заметки.
Документы. Модуль используется для просмотра загружаемых в систему документов. Более подробная информация содержится в разделе Документы.
Адресаты. Модуль используется для создания и управления адресатами маркетинговых кампаний. Более подробная информация содержится в разделе Адресаты.
Списки адресатов. Модуль используется для создания и управления списками адресатов маркетинговых кампаний. Более подробная информация содержится в разделе Списки адресатов.
Маркетинг. Модуль используется для создания и управления маркетинговыми кампаниями. Более подробная информация содержится в разделе Маркетинг.
Ошибки. Модуль используется для отслеживания возможных ошибок, связанных с вашей продукцией. Запись об ошибке как правило связана с тем или иным Обращением. Более подробная информация содержится в разделе Ошибки.
Обращения. Модуль обеспечивает фиксацию поступающих обращений пользователей. Более подробная информация содержится в разделе Обращения.
Проекты. Модуль используется для создания и управления проектами. В каждый проект может входить неограниченное количество проектных задач. Более подробная информация содержится в разделе Проекты.

Дополнительные модули SuiteCRM:

Новые темы оформления (Advanced OpenTheme)
- В первую версию (SuiteCRM 7.0) была добавлена новая тема – Suite7
- В версию SuiteCRM 7.2 была добавлена тема SuiteR (Suite Responsive)
- В версию SuiteCRM 7.7 была добавлена тема SuiteP (SuitePaw), среди основных преимуществ которой - удобная работа с данными и на мобильных, и на десктопных устройствах. В версии SuiteCRM 7.9 эта тема стала единственной; темы Suite7 и SuiteP объявлены устаревшими и более не поддерживаются
- В версию SuiteCRM 7.10 были добавлены предустановленные цветовые схемы для темы SuiteP
Продажи (Advanced OpenSales). Данный функционал позволяет управлять процессом продаж и включает в себя несколько модулей: Товары/Категории товаров, Коммерческие предложения,Счета, Договоры, PDF-шаблоны, позволяя создавать соответствующие документы на основе заранее созданных шаблонов и сохранять их в формате PDF. Более подробная информация о модулях содержится в разделе Продажи и в разделе PDF-шаблоны.
Процессы (Advanced OpenWorkflow). Модуль позволяет обрабатывать события создания/изменения записей в системе. Например, при создании нового Контрагента можно автоматически создать новую задачу по данному контрагенту или отправить E-mail. Обработка события может запускаться как по таймеру встроенного планировщика, так и при создании/изменении данных. Более подробная информация содержится в разделе Процессы.
Места и события (Advanced OpenEvents). Модули используются для планирования проведения какого-либо события, например, выставки, семинара, вебинара; из полезных функций – есть возможность рассылать приглашения участникам события, используя PDF-Шаблоны. Более подробная информация содержится в разделе Места и События.
Отчёты (Advanced OpenReports). Модуль позволяет по задаваемым условиям фильтрации и группировки получать данные из базы SuiteCRM. Кроме получения табличных данных модуль умеет агрегировать данные (например, находить минимальные/максимальные/средние значения). Возможен вывод отчётов как в виде таблиц, так и в виде диаграмм, а также автоматическое создание отчётов по расписанию с последующей рассылкой по указанным электронным адресам.
Интеграция обращений с внешним порталом (Advanced OpenPortal). Модуль обеспечивает интеграцию обращений с web-порталом Joomla!. Более подробная информация содержится в разделе Интеграция Обращений с внешним порталом.
База знаний (Knowledge Base). Модуль используется для хранения ответов на поступающие обращения. Более подробная информация содержится в разделе База знаний.
Полнотекстовый поиск (Advanced OpenDiscovery). Модуль обеспечивает поддержку полнотекстового поиска. Более подробная информация содержится в разделе Полнотекстовый поиск.
Отложенные звонки (Rescheduling). Возможность пометки несостоявшегося звонка как отложенного с указанием причины переноса звонка. Более подробная информация содержится в разделе Отложенные звонки.

Дополнительные модули SuiteCRM от сторонних разработчиков:

Группы пользователей (SecuritySuite). Модуль позволяет ограничивать права доступа на уровне групп пользователей. В SugarCRM CE права доступа можно было ограничивать только по конкретному пользователю (ответственному). Настройка прав доступа на уровне групп пользователей полезна для ограничения видимости данных внутри одного отдела или филиала. Более подробная информация содержится в разделе Роли и группы пользователей.
Карты Google (Google Maps). Модуль позволяет производить геокодирование имеющихся в базе данных SuiteCRM адресов и на основе полученных географических координат отображать объекты на картах Google. Возможно сохранение в систему участков карт с установленными на них пользовательскими метками.
Опросы. Модуль позволяет проводить различные опросы либо в рамках маркетинговой кампании, либо через отдельные веб-страницы, сохраняя и анализируя ответы опрашиваемых в базе данных SuiteCRM. Более подробная информация содержится в разделе Опросы.
Сводки. Модуль позволяет представлять сохранённые в системе данные в виде различных сводных таблиц. Более подробная информация содержится в разделе Сводки.