Навигация в системе

Введение

Интерфейс системы имеет модульную структуру, которая позволяет наиболее удобно работать со связанными между собой данными. Каждый модуль представлен соответствующей закладкой и содержит определённый тип данных в виде набора записей, а также набор инструментов, необходимых для выполнения определённых задач.

Каждая запись модуля как правило связана с одной или несколькими записями в других модулях. Например, контакт связан с определённым контрагентом и при просмотре той или иной записи система отображает все связанные с ней записи из других модулей. Таким образом, при просмотре информации о контрагенте, вся связанная с ним информация (контакты, сделки, проекты и т.д.) будет отображена на этой же странице в соответствующих субпанелях.

В верхней части экрана находится основная панель, отображаемая на всех страницах системы. Панель содержит следующие элементы:

  • Основную закладку

  • Закладки модулей

  • Кнопку быстрого создания записей

  • Боковую панель

  • Окно глобального поиска

  • Окно уведомлений

  • Меню пользователя

Основные элементы интерфейса

Основная закладка

Закладки модулей

Нажимая на закладку, вы получаете доступ либо к группе модулей (ПРОДАЖИ, МАРКЕТИНГ…​ - как на рисунке выше), либо к конкретному модулю (если группировка модулей отключена) для просмотра, создания и редактирования соответствующих записей. Включение или отключение группировки модулей может быть настроено индивидуально для каждого пользователя в его профиле. Распределение модулей по группам при необходимости может быть настроено в панели администратора сразу для всех пользователей системы.
Предварительная информация о модулях описана в разделе Краткое описание модулей системы. Детальная информация о то или ином модуле описана в разделах Основные модули и дополнительные модули.

Быстрое создание записей

Быстрое создание записей

Данная кнопка находится слева от окна поиска и предоставляет возможность быстрого создания наиболее популярных записей в системе.

Быстрое создание записей-выбор записи

Боковая панель

Отображается в левой части каждой страницы и содержит Меню модуля, Последние просмотры и Избранное.

Меню модуля

Всегда доступно в верхней левой части просматриваемого модуля и фактически дублирует выпадающее меню закладки модуля. С помощью данного меню как правило осуществляется просмотр, создание и импорт записей модуля (перечень доступных действий может меняться в зависимости от типа отображаемого модуля).

Последние просмотры

Ссылки данного меню позволяют быстро перейти к недавно просмотренной записи, либо сразу отредактировать её, нажав на иконку справа от записи.

В отличие от выпадающего меню модуля (где перечислены недавно просмотренные записи ТЕКУЩЕГО модуля), здесь отображаются последние просмотренные записи без группировки по типу модуля.

Избранное

В данном меню отображаются избранные записи системы.

Добавление записи в избранное

Отметить любую запись как избранную весьма просто, открыв необходимую запись в Форме просмотра и нажав на этот значок справа от названия.

Удаление записи из избранного

Избранная запись будет помечена этим значком, а запись появится в меню Избранное. При повторном нажатии на значке запись удаляется из избранного.

Просмотреть все избранные записи того или иного модуля можно при помощи соответствующей опции Фильтра. Детальная информация о Фильтрах содержится в разделе Поиск информации в системе.

Скрытие бокового меню

Элементы Меню модуля, Последние просмотры и Избранное, расположенные в левой части экрана, при необходимости могут быть скрыты нажатием на этот ярлычок.

Окно глобального поиска

Окно уведомлений

Меню пользователя

Меню расположено в правой верхней части страницы системы и доступно при просмотре любого модуля. Меню позволяет получить доступ к:

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.