Задачи
Используйте данный модуль для создания/импорта задач, а также для просмотра информации по уже созданным задачам.
В меню модуля доступны следующие опции:
- Создать задачу
-
Выберите эту опцию для назначения задачи.
- Задачи
-
Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых задач.
- Импорт задач
-
Выберите эту опцию для импорта задач.
Создание задач
Вы можете создавать задачи и назначать их как себе, так и другим пользователям. В процессе создания задачи вы можете связать её с различными записями в системе: контактами, контрагентами, сделкам и т.д. Статус и приоритет задачи может быть изменён в любое время для поддержания ваших записей в актуальном состоянии.
Для создания задачи выполните следующее:
-
В меню модуля Мероприятия нажмите на кнопку Создать задачу.
-
На странице Задачи заполните следующие поля:
- Тема
-
Введите тему задачи.
- Дата начала
-
Воспользуйтесь календарём и введите дату и время начала выполнения задачи, если нет конкретной даты начала выполнения – отметьте опцию – Нет.
- Дата выполнения
-
Воспользуйтесь календарём и введите дату и время выполнения задачи, если нет конкретной даты выполнения – отметьте опцию – Нет.
Введите дату выполнения, если вы хотите, чтобы задача отображалась в календаре, и при приближении даты выполнения вам было выслано напоминание об этом.
- Приоритет
-
Из выпадающего списка выберите приоритет, отражающий важность задачи.
- Статус
-
Из выпадающего списка выберите один из возможных статусов задачи.
- Относится к
-
Вы можете выбрать модуль и одну из записей выбранного модуля, с которой связана данная задача. При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат Обращение-Фамилия-Имя (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат Обращение-Имя-Фамилия (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.
- Контактное лицо
-
Из списка контактов выберите контактное лицо.
- Описание
-
Введите краткое описание задачи.
- Ответственный(ая)
-
Введите имя сотрудника, ответственного за задачу. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку и выберите необходимого пользователя из списка. По умолчанию ответственным являетесь вы.
-
Нажмите на кнопку Сохранить для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку Отказаться для возврата к списку задач без сохранения введённой информации.
-
Для изменения статуса задачи на Завершена нажмите на кнопку Закрыть и создать новую. Новая задача имеет статус Не начата.
Управление информацией о задачах
В модуле вы можете выполнять следующие действия:
-
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких задачах, для этого используйте панель массового обновления.
-
Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
-
Просмотр детальной информации о задаче, для этого нажмите на названии задачи в списке задач. Кроме того, основная информация о задаче будет отображаться в форме Подробности при наведении указателя мыши на символ , который расположен справа от каждой записи.
-
Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.
-
Дублирование информации о задаче, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой задачи.
-
Импорт задач, для этого нажмите на кнопку Импорт задач, расположенную в меню модуля.
-
Удаление задачи, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку Удалить.
-
Поиск информации о задаче - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля. Для поиска только ваших записей отметьте опцию Мои записи, для поиска незавершённых задач отметьте опцию Актуальные.