Заметки

Используйте данный модуль для создания/импорта заметок и вложений, а также для просмотра информации по уже созданным заметкам и вложениям.

Заметки

В меню модуля доступны следующие опции:

Создать заметку или вложение

Выберите эту опцию для создания заметки/вложения.

Заметки

Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых заметок.

Импорт заметок

Выберите эту опцию для импорта информации о заметках.

Создание заметок и вложений

Вы можете создавать или импортировать заметки, относящиеся к конкретному звонку, встрече или задаче. Заметки также могут быть добавлены к другим записям, например к сделкам, проектным задачам или обращениям. К заметке может быть добавлен файл в виде вложения. Для этого нажмите на кнопку Обзор, в диалоговом окне укажите необходимый файл, нажмите на кнопку Открыть и сохраните заметку. Сохранённые заметки и вложения доступны в субпанели История Формы просмотра.

Для создания заметки или вложения выполните следующее:

  1. В меню модуля выберите пункт Создать заметку или вложение.

  2. На появившейся странице заполните следующие поля:

    Контакт

    Введите имя контакта или выберите его из списка.

    Относится к

    Из выпадающего списка выберите связанный с заметкой модуль и укажите соответствующую запись.

При вводе символов в правое поле система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка. При вводе ФИО результат поиска зависит от установленного формата ФИО в настройках пользователя: если указан формат Обращение-Фамилия-Имя (slf), то поиск будет осуществляться по фамилии, если указан формат Обращение-Имя-Фамилия (sfl), то поиск будет осуществляться по имени. Обращение при этом игнорируется.

Создать заметку или вложение

Тема заметки

Обязательно укажите тему сообщения.

Вложение

Вы можете прикрепить документ или любой другой файл к заметке.

Заметка

Текст заметки.

  1. Укажите ответственного за заметку, нажав на кнопку и выбрав необходимого пользователя.

  2. Нажмите на кнопку Сохранить для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку Отказаться для возврата к списку заметок без сохранения введённой информации.

Управление информацией о заметках

С заметками вы можете выполнять следующие действия:

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких заметках, для этого используйте панель массового обновления.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Просмотр детальной информации о заметке, для этого нажмите на названии заметки в списке заметок. Кроме того, основная информация о заметке будет отображаться в форме Подробности при наведении указателя мыши на значок , который расположен справа от каждой записи.

  • Дублирование информации о заметке, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой заметки.

  • Импорт информации о заметках, для этого нажмите на кнопку Импорт заметок, расположенную в меню модуля.

  • Удаление информации о заметке, для этого в форме просмотра в меню действий выберите пункт Удалить.

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.