Разное
Настройка модулей продаж
В разделе можно настроить некоторые параметры модулей продаж, в том числе параметры создаваемых Предложений, Счетов и Договоров:
- Уведомление об окончании действия
-
За сколько дней до окончания действия договора будет отправлено соответствующее уведомление
- Начинать нумерацию с
-
Разрешать пользователям начинать нумерацию счета/предложения с указанного номера.
- Возможность группировки позиций
-
Разрешать пользователям группировать позиции в бланках.
Настроить параметр группировки рекомендуется до начала использования модулей продаж, поскольку переделывать созданные документы с группировкой в обычные и обратно не так-то просто.
- Включать НДС в сумму
-
Включать или не включать НДС в итоговую сумму для каждой позиции.
Настройка полнотекстового поиска
Включение функции полнотекстового поиска.
В SuiteCRM версии 7.12 настройки полнотекстового поиска объединены с настройками стандартного (глобального) поиска, и его отдельное включение, описанное ниже, не требуется.
Для периодического индексирования текста должны быть настроены задания Планировщика Индексировать неиндексированные документы и Оптимизировать индекс полнотекстового поиска.
Подробная информация о поиске описана в разделе Поиск информации в системе.
Настройка портала
В данном разделе можно настроить интеграцию внешнего портала с модулем «Обращения». Детальная информация об интеграции содержится в разделе Интеграция Обращений с внешним порталом.
- Включить внешний портал
-
Включение интеграции с порталом Joomla! В текстовом поле необходимо указать URL экземпляра Joomla!, связанного с системой.
- Метод назначения
-
Выбор алгоритма назначения поступающих обращений:
-
Указанный пользователь – Обращение назначается указанному пользователю
-
Случайный – Обращение назначается случайному пользователю (из общего списка, из Роли и/или из Группы)
-
В цикле – Обращение назначается по порядку из общего списка пользователей
-
Наименее занятой – Обращение назначается пользователю, у которого меньше всего обращений (выбор из общего списка, из Роли и/или из Группы)
-
- Изменение статуса обращений
-
Настройка правил автоматического изменения статуса поступившего обращения. Количество правил не ограничено.
- Настройка шаблонов E-mail для обращений
-
Настройка шаблонов электронных писем, которые будут использоваться в различных ситуациях: при создании обращения, при закрытии обращения, при создании учётной записи во внешнем портале и т.д.
Настройка графика работы
В разделе есть возможность указать рабочие дни и часы работы организации. Указанные параметры будут учтены при запуске Процессов с установленным параметром запуска По заданию планировщика, а также при расчёте продолжительности Проекта, если в созданном Проекте отмечен параметр Учитывать график работы (если график организации не настроен, то в расчёте используется стандартная 40-часовая рабочая неделя).