Interfaz de usuario

El menú de navegación superior es el principal que los usuarios usarán para navegar los módulos del CRM para crear y administrar registros. Todos los módulos del CRM están agrupados en seis diferentes categorías, las cuales pueden ser configuradas por el Administrador del sistema en: Administrador → Configurar agrupación de módulos.

Como dijimos, el menú de navegación superior tiene seis elementos. Estos son:

Para acceder a un módulo, puede hacer clic en la categoría que lo engloba y luego seleccionar el módulo desesado.

Esto le llevará a la Vista de Lista de ese módulo, como la que vemos a continuación. (Para obtener información detallada sobre las vistas, lea la sección Vistas de esta guía del usuario.)

Al pasar el mouse sobre un nombre de módulo producirá un menú desplegable. Este menú desplegable muestra las acciones y los registros recientemente vistos para ese módulo.

Puede editar los registros mostrados en la sección Recientes del menú desplegable haciendo clic en el icono de lápiz. Esto le dirigirá a la vista de edición para ese registro.

También hay una estructura de navegación donde, en vez de mostrar pestañas que agrupan módulos, se muestran todos los módulos disponibles. Los usuarios pueden establecer esta opción en sus preferencias de usuario. Para obtener detalles completos sobre cómo modificar las preferencias del usuario, consulte la sección Administración de cuentas de usuario de esta guía del usuario.

Puede hacer clic en el menú desplegable `Crear' del menú de navegación superior para acceder a las opciones de creación rápida. Esta es una lista de módulos de uso común con la capacidad de crear nuevos registros dentro de estos módulos desde cualquier ubicación.

La barra lateral es parte del Theme adaptable de SuiteCRM y es una opción configurable por el usuario. La barra lateral se puede expandir y contraer haciendo clic en el botón resaltado a continuación.

Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la página de inicio con el fin de brindar una vista rápida de tus registros y actividades inmediatamente luego del login. Esto es particularmente útil para equipos de ventas y soporte ya que reduce la cantidad de clicks requerida para ver y modificar información.

Los dashlets pueden ser arrastrados y soltados dentro de la página de inicio. Puedes agregar dashlets cliqueando el enlace de `Agregar Dashlets' en la página de inicio.

Al cliquear en el enlace de `Agregar Dashlets' en la página de inicio se abrirá el popup de Agregar Dashlets que permite a los usuarios seleccionar entre varios dashlets preconfigurados.

Para agregar uno de los dashlets, simplemente cliquea en el link del dashlet. Esto agregará el dashlet a la página de inicio del usuario. El popup no se cerrará, ya que permite agregar multiples dashlets en la misma acción. Una vez que agregues los dashlets deseados, puedes cerrar el popup.

Puedes modificar los dashlets cliqueando en el ícono del lápiz sobre el dashlet deseado.

Al cliquear sobre el ícono del lápiz se mostrará una ventana emergente. Esta ventana contendrá todas las opciones de configuración para el dashlet.

Una vez realizados los cambios deseados en la ventana emergente de configuración del dashlet, puedes cliquear ''Guardar'' para aplicar los cambios, o cancelar si deseas descartar los cambios.

Los Dashboards son nuevos en SuiteCRM. Los mismos son configurables por usuario y pueden ser añadidos o removidos al igual que los dashlets. Para agregar una pestaña de Dashboard, puedes cliquear en el link de ''Agregar Pestaña'' en la página de inicio.

Al cliquear en el link de ''Agregar Pestaña'' en la página de inicio se abrirá la ventana emergente de Agregar pestaña, la cual permite a los usuarios especificar un nombre para la pestaña y además indicar cuántas columnas para dashlets serán requeridas. Pueden configurarse entre una, dos o tres columnas.

Una vez especificados los detalles para la pestaña de Dashbord, puedes cliquear en ''Guardar''. O bien, puedes cliquear en ''Cancelar'' para deshacer los cambios. Una vez guardados los cambios, la pestaña del Dashboard será agregada y se mostrará en la lista de pestañas de la página de inicio. Ya puedes entonces agregar Dashlets a tu nueva pestaña de Dashboard.

Si deseas eliminar la pestaña de Dashboard, puedes hacerlo desde la opción Editar Pestañas, cliqueando sobre el ícono `-'. Esto removerá la pestaña de Dashboard de tu perfil únicamente. Nota: El cuadro de mando de Suite CRM es la pestaña de Dashboard estándar, la cual no puede eliminarse. Sin embargo puedes configurar los dashlets que se mostrarán en dicha pestaña.

El Flujo de Actividad es una excelente forma de mantener el seguimiento de las interacciones de tus colegas con SuiteCRM. Por default el Flujo de Actividad muestra novedades recientes para las Oportunidades, Contactos, Potenciales Clientes y Casos. El feed deL Facebook y Twitter de tu organización también puede incluirse en el dashlet del Flujo de Actividades si lo deseas y esto puede ser configurado por el usuario Administrador.

También puedes realizar comentarios sobre una novedad dentro del Flujo de Actividad cliqueando en el botón Responder a la derecha de cada entrada.

Además, tus entradas pueden ser eliminadas del Flujo de Actividad cliqueando en el botón Eliminar.

Tu comentario aparecera debajo de la entrada original y también tendrá su marca de tiempo.

El Flujo de Actividad es también una herramienta útil para la comunicación interna de tu organización, es posible enviar un mensaje que será emitido hacia todos los usuarios en tu red. Para esto ingresa tu mensaje en el campo de texto y luego haz click en Enviar.

The Activity Stream is also a useful tool for internal messaging within your organisation, it is possible to send a message that will be broadcast to all users in your network. To do this type your message in the text field and click post.

Tus colegas verán este mensaje y tendrán la posibilidad de responderlo cliqueando en el botón Responde a la derecha de la entrada.

Su respuesta aparecerá debajo de tu entrada, otra vez con una marca de tiempo.

Puedes buscar entre todos los registros dentro del CRM utilizando la búsqueda global, a través de la barra de búsqueda en el menu de navegación principal.

Una vez ingresado tu término para la búsqueda, puedes presionar la tecla Enter o cliquear en el ícono de la lupa. Esto retornará los registros que coincidan con el criterio de búsqueda y categorizara los mismos según los módulos disponibles.

Los módulos pueden ser incluídos dentro de la búsqueda global por el Administrador del Sistema.

SuiteCRM tiene la opción de habilitar y deshabilitar la búsqueda de texto completo. La búsqueda de texto completo usa el motor del framework de búsqueda Zend Lucene. La búsqueda funciona de forma muy similar a la búsqueda global estándar, excepto porque provee la funcionalidad de buscar texto en documentos y otros archivos.

Esto mostrará la opción de AOD para habilitar o deshabilitar la búsqueda de texto completo.

La búsqueda retorna los resultados de forma sutilmente distinta a la búsqueda global. Los mismos son retornados en orden de puntaje. Los registros son puntuados dependiendo de qué tan bien satisfacen el criterio de búsqueda proveído - desde 0 a 100%.

La búsqeda básica está disponible en todos los modulos dentro del CRM. La búsqueda básica, de forma estándar, permite a los usuarios buscar por los nombres de los registros.

La búsqueda básica además permite a los usuarios marcar la opción ''Mis elementos''. Marcar esta opción hará que en la búsqueda solo se retornen los registros que estén asignados a tí.

Una vez que el usuario ha realizado una búsqueda, la misma será guardada. Eso significa que podrás navegar por otros registros y módulos, pero la búsqueda no será descartada. Si deseas descartar tu búsqueda, puedes cliquear en el botón ''Limpiar'' y luego en ''Filtro''. Esto descartará lás búsquedas guardadas y retornará el set de datos por defecto para ese módulo.

Puedes agregar más columnas a la sección de resultados de búsqueda mediante la opción ''Elegir columnas'' situada a la derecha del filtro de búsqueda.

Puedes arrastrar los campos de arriba hacia abajo para mostrarlos o dejarlos ocultos.

La búsqueda avanzada está disponible en todos los módulos dentro del CRM. La misma provee una funcionalidad de búsqueda de módulo con mayor nivel de detalle. De forma estándar, hay más campos disponibles para el usuario a través de la búsqueda avanzada.

Las búsquedas avanzadas pueden tener varios campos y criterios específicos. Por esta razon, puedes guardar tus criterios de búsqueda avanzada para reutilizarlos rápidamente en el futuro.

Para cargar una búsqueda guardada, puedes seleccionarla desde el desplegable ''Mis Filtros''. Esto retornará los resultados que coincidan con los criterios especificados en la búsqueda guardada.

Esta es la vista que se presenta cuando navegas a cualquier módulo.

La Vista de Lista se encarga de varias acciones que puedes llevar a cabo para manipular registros. Estas son:

Esta es la vista que se presenta cuando ves un registro.

La Vista de Detalle se encarga de varias acciones que puedes utilizar para ver y gestionar datos. Estas son específicas de la Vista de Detalle del módulo que estás viendo. Hay acciones estándard en la Vista de Detalle para la mayoría de los módulos. Estas son:

Los campos con hipervínculos pueden ser cliqueados. Esto te llevará al detalle de ese registro.

La Vista Detalle tiene pestañas en SuiteCRM. Esto implica que se requiere un mínimo scrolling y la información se clasifica para cada módulo en la pestaña correspondiente.

Esta es la vista que se presenta cuando editas un registro.

La Vista de Edición permite modificar la información del registro que se muestra en la vista. Esto permite a los usuarios actualizar los datos existentes, además de agregar o eliminar datos. Una vez realizada alguna modificación en la Vista de Edición, puedes cliquear en ''Guardar'' para aplicar los cambios o cliquear ''Cancelar'' para deshacerlos. Cliquear cualquiera de estas dos opciones te redireccionará a la Vista de Detalle del registro que estés editando. Puedes cliquear el botón de ''Ver registro de cambios''. Esto permite a los usuarios ver las modificaciones en campos auditados, las cuales pueden ser útiles de revisar antes de realizar nuevos cambios.

Puedes crear registros dentro de los módulos desde distintas áreas de la Interfaz. Debajo se detallan las mismas en capturas de pantalla.

Una vez cliqueado el botón de Crear, te llevará a la pantalla de creación. Esta es esencialmente la Vista de Edición descripta anteriormente. La misma te permite completar con datos el nuevo registro. Los campos con el asterisco rojo son campos requeridos. La validación es efectuada para que el registro no pueda ser guardado a menos que los campos requeridos posean datos válidos.

Cuando ya hayas completado los datos del nuevo registro, puedes guardar el mismo lo cual creará el registro dentro del módulo en el CRM. Una vez guardado, serás redireccionado a la Vista de Detalle del registro creado.

Puedes editar registros dentro de los módulos desde distintas áreas de la Interfaz. Debajo se detallan las mismas en capturas de pantalla.

Una vez cliqueado el botón de editar (o el lápiz), te llevará a la Vista de Edición. Esto permite la edición o completado de datos para ese registro. Los campos con el asterisco rojo son campos requeridos. La validación es efectuada para que el registro no pueda ser guardado a menos que los campos requeridos posean datos válidos.

Cuando ya hayas editado o completado los datos del registro, puedes guardar el mismo lo cual actualizará el registro con la nueva información ingresada al editar. Una vez guardado, serás redireccionado a la Vista de Detalle del registro editado

Puedes eliminar registros dentro de los módulos tanto desde la Vista de Lista como la Vista de Detalle. Debajo se detallan ambas en capturas de pantalla.

Puedes editar la información de los registros en la Vista de Lista de un módulo haciendo click en un campo donde se muestra el ícono del lápiz.

Puedes cliquear en el ícono del lápiz o bien hacer doble click en el campo para editar el valor.

Una vez realizados los cambios deseados en el valor del campo, puedes presionar la tecla Enter o bien cliquear en el tilde para guardar los cambios. Si navegas fuera del campo sin guardar los cambios, verás un mensaje de alerta notificandote que hay cambios sin guardar en el campo que está siendo editado.

Puedes cliquear cancelar y continuar editando y guardando tus cambios, o bien puedes cliquear en Aceptar lo cual descartará las modificaciones realizadas.

De forma similar a la Vista de Lista, puedes editar la información de un registro en la Vista de Detalle utilizando la edición en línea haciendo click en los campos donde se muestre el ícono del lápiz.

Puedes cliquear en el ícono del lápiz o bien hacer doble click en el campo para editar el valor.

Una vez realizados los cambios deseados en el valor del campo, puedes presionar la tecla Enter o bien cliquear en el tilde para guardar los cambios. Si navegas fuera del campo sin guardar los cambios, verás un mensaje de alerta notificandote que hay cambios sin guardar en el campo que está siendo editado.

Puedes cliquear cancelar y continuar editando y guardando tus cambios, o bien puedes cliquear en Aceptar lo cual descartará las modificaciones realizadas.

Puedes habilitar las notificaciones de escritorio desde la pestaña ''Avanzado'' de las preferencias de usuario. Esto habilitará las notificaciones de escritorio solo para ese navegador en la computadora que estés utilizando. Puedes optar por habilitar las notificaciones de escritorio solo para esa sesión del navegador o habilitarlas siempre.

Una vez habilitadas las notificaciones de escritorio, los usuarios recibirán notificaciones para todos los eventos de su calendario tales como:

Si no tienes ninguna notificación, el contador de notificaciones mostrará un cero (`0') para indicarte que actualmente no hay notificaciones nuevas.

Si no cliqueas sobre una notificación de escritorio cuando esta se muestra en el navegador, por ejemplo si te encuentras lejos del teclado, tus notificaciones serán agregadas a la lista de notificaciones que se muestra como un contador en la barra principal de navegación.

Puedes administrar tus notificaciones de escritorio haciendo click en el ícono, el cual mostrará las notificaciones existentes.

Puedes hacer click sobre la notificacion la cual te llevará al registro relacionado a la misma, o bien puedes hacer click sobre el ícono con la `X' pequeña para limpiar la notificación de inmediato.