En SuiteCRM un Contacto es un individuo que está típicamente asociado con una Cuenta (organización) u Oportunidad (prospecto calificado). Por ejemplo si Techco es la Cuenta, entonces Juan Perez, Gerente de Ventas de Techco es un Contacto. Este módulo contiene toda la información relacionada a estos individuos y además provee una perspectiva para cualquier movimiento relacionada al registro de un Contacto, por ejemplo si estuvo involucrado en una Reunión, inició un Caso o envió un Email.
Se puede acceder a las acciones desde el menu desplegable del módulo o desde la barra lateral. Las acciones disponibles son las siguientes:
Crear Contacto – Una vez cliqueada, un nuevo formulario se abre en la Vista de Edición para permitirte crear un nuevo registro de Contacto.
Ver Contactos – Una vez cliqueada, serás redireccionado a la Vista de Lista del módulo de Contactos. Esto te permite buscar y listar registros de Contactos.
Importar Contactos – Te redirige al Asistente de Importación para el módulo de Contactos. Para más información, ve a la sección de Importando Registros.
Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una Contacto, ve a la sección de Lista de Campos de Contactos.
Para ordenar registros en la Vista de Lista de Contactos, cliquea sobre el título de cualquier columna que sea ordenable. Esto ordenará los registros según los valores de ese campo en orden ascendente o descendente.
Para buscar una Contacto, ver la sección de Búsqueda de la Guía de Usuario.
Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de Lista, usa el panel de Actualización Masiva según se describe en la sección de Actualización Masiva de Registros de la Guía de Usuario.
Para duplicar una Contacto, puedes cliquear el botón Duplicar en la Vista de Detalle y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar Contactos duplicadas, selecciona los registros desde la Vista de Lista de Contactos, cliquea en el enlace de Combinar en el menú desplegable de Acciones para comenzar el proceso de combinado. Para más información sobre combinar duplicados, ver la sección de Combinado de Registros de la Guía de Usuario.
Para eliminar una o multiples Contactos, puedes seleccionar múltiples registros desde la Vista de Lista y cliquear Eliminar. También puedes eliminar una Contacto desde la Vista de Detalle utilizando el botón Eliminar de la misma. Para mayor información sobre el eliminado de registros, ver la sección Eliminando Registros de la Guía de Usuario.
Para ver los detalles de una Contacto, cliquea sobre el Nombre de la Contacto en la Vista de Lista. Esto abrirá la Vista de Detalle del registro.
Para editar los detalles de una Contacto, cliquea en el botón Editar en la Vista de Lista o en la Vista de Detalle, haz los cambios necesarios, y cliquea en Guardar.
Para una guía detallada sobre la importación y exportación de Contactos, ver la sección Importando Registros y Exportando Registros de la Guía de Usuario.
Para mantener un seguimiento de los cambios realizados sobre campos auditados en el registro de una Contacto, puedes cliquear el botón Ver Historial de Cambios en la Vista de Detalle o de Edición de la Contacto.
Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.